2014年度广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

2014 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2014 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券募集说明书 六、 本期债券基本要素 (一) 债券名称：2014年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公 司公司债券 （简称“14广安经开债” ）。 (二) 发行总额：10亿元整。 (三) 债券期限：本期债券期限为7年期，附本金提前偿还条款， 在本期债券存续期第3、第4 、第5、第6、第7个计息年度末分别按照 债券发行总额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例逐年偿还债券 本金。 (四) 债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为3.5% 。Shibor基准利率为发 行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放 利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数 5.00% （四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终利差和最终票面利 率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协 商一致确定，并报国家有关主管机关备案，在本期债券存续期内固定 不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 (五) 还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款， 即于2017年9月22 日、2018年9月22 日、2019年9月22 日、2020年9月22 日、2021年9月22 日分别偿付本金的20 ％、20 ％、20 ％、20 ％和20 ％， 最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 (六) 债券形式及登记托管：实名制记账式企业债券。通过承销团 成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债 登记公司登记托管。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记 2 2014 年广安经济技术开发区恒生投资开发有限公司公司债券募集说明书 公司上海分公司登记托管。 (七) 发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过 上海证券交易所向机构投资者协议发行。 在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记结 算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司 上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 (八) 债券担保：本期债券无担保。 (九) 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用等级为AA ，发行人的长期主体信用等级为AA 。 (十)