企能CRM软件实验.doc

《客户关系管理》实验指导书 一、课程实验的目的和要求 《客户关系管理实验》是一门实践性很强的课程，上好实验课是保证教学质量的关键环节。通过模拟操作使学生对客户关系管理的实务有深刻的感性认识。通过训练使学生达到实际操作人员的基本技能。从客户关系管理的应用功能出发，以客户关系管理各参与主体的运作为表现，使学生全面掌握客户关系管理的用途与操作技能。 二、课程实验总学时数：8学时 三、实验项目总数：6个 四、实验开设对象：物流管理专业本科 五、考核与报告 1、实验后，学生将实验结果等内容写出实验报告，应符合实验教学的要求，并得到指导教师认可。 2、指导教师对每份实验报告进行审阅、评分。 3、该实验课程内容是对理论教学内容的应用与验证，实验课的成绩记入课程平时成绩，占总成绩的40％。 实验一、企能WiseCRM软件联系人管理模块的应用一、实验目的1、掌握利用WiseCRM软件实施客户关系管理操作的主要流程；2、了解WiseCRM软件“联系人管理”模块的功能。二、实验内容1、客户及联系人管理（1）增加客户（2）删除客户（3）查找客户2、分组管理（1）增加组（2）删除组三、?实验条件与环境 WiseCRM软件的安装、WiseCRM软件的系统设置（权限设置：以个人姓名拼音作为大客户经理角色的登录名，新增到大客户部中，将此角色的权限设为全部可读、新建、修改、删除。）?四、实训内容及步骤指导 1、客户及联系人管理 （1）增加客户/联系人 a)?界面点击“客户管理”/“客户”(/联系人)按钮，进入“客户”/联系人界面。 b) 在“客户”界面选择上方快捷按钮栏中的“增加记录”按钮 。快捷键”Ctrl-N”； c) 输入客户的各个字段内容。(以班级同学学号顺序) d) 输入完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”按钮 。快捷键”Ctrl-S”。 （2）删除客户/联系人 a) 在主界面点击“客户管理”/“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。 b) 在“客户/联系人”界面选择上方快捷按钮栏中的“删除记录”按钮 。快捷键“ctrl+d” c) 软件弹出提醒框询问是否真的要删除，选择“确定”删除当前客户记录。 （3）查找客户 a)??? 在主界面点击“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。 b) 在“客户/联系人”界面上方“查询条件”框内中，选择要查找的字段，在“包含”中输入需要查找的字段值，选择查找。 c) 界面自动转到查到的第一个客户记录。 （4）浏览客户信息 a) 在主界面点击“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。 b) 在“客户/联系人”界面上方快捷按钮栏()，使用上方左右导航按钮浏览客户记录，中间的数字显示了客户/联系人记录的总数和当前客户/联系人记录的序号。 （5）修改客户/联系人信息 a) 在主界面点击“客户/联系人”按钮，进入“客户/联系人”界面。 b) 编辑客户/联系人的各个字段内容。 c) 完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”按钮 。 d) 如不想保存修改的结果，按“恢复记录”按钮 。快捷键“Ctrl-E” （6）新增、浏览、修改、查找、删除联系人 2、分组管理 （1）增加组 a) 在主界面点击“客户管理”/“分组”按钮进入“分组”界面。 b) 进入“分组”界面，在“组名”窗口中点击鼠标右键，选择弹出菜单“新建组”增加一个组。 c) 然后在组成员窗口点击鼠标右键，在弹出菜单选择“添加/删除组成员”。或选择“新建子组”在当前选中的组下面增加子组。 （2）删除组 a) 在主界面点击“分组”按钮进入“分组”界面。 b) 进入“分组”界面，选中一个组。点击鼠标右键，选择删除组。 注意：删除一个根组会同时删除该根组包含的所有子组。 （3）修改组信息 a) 在主界面点击“分组”按钮进入“分组”界面。 b) 进入“分组”界面，选中一个组。 c) 修改组名：“分组”界面选中一个组，点击鼠标右键，选择重命名组。 d) 修改组描述：在“分组”界面的“组描述”界面双击鼠标左键，编辑组描述。 （4）添加删除组成员 a) 在主界面点击“分组”按钮进入“分组”界面。 b)??? 进入“分组”界面，选中一个组。 c)??? 然后在组成员窗口点击鼠标右键，在弹出菜单选择“添加/删除组成员”。 、相关知识学习 1、查看WiseCRM软件说明书，了解合同管理、产品管理、服务管理等功能。 2、登录企能公司网站，查看WiseCRM软件的操作演示，进一步熟悉WiseCRM软件的使用。www.wiseCRM.com 实验要求： 1、结合一个现实公司及其产品。在数据库中添加客户和联系人。 2、实验报告中写清： ??????? 单位名称：###公司###部门 ??????? 单位地址：###市###路##号 ??????? 主要经营产品：