上海纽恩特实业股份有限公司介绍.PDFVIP

上海纽恩特实业股份有限公司 和上海华信证券有限责任公司关于 《关于上海纽恩特实业股份有限公司挂牌 申请文件的反馈意见》的回复 主办券商 二〇一五年十一月 1 / 57 上海纽恩特实业股份有限公司 和上海华信证券有限责任公司关于 《关于上海纽恩特实业股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》 的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司 2015 年 11 月 6 日下发的《关于上海纽恩特实业股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求，上海纽恩特实业股 份有限公司（以下简称“纽恩特”、公司）、上海华信证券有限责任公司（以下简 称“上海华信证券”或“主办券商”）项目组以及北京金杜律师事务所（以下简 称“金杜”或“律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信” 或“会计师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后 进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机 构分别出具了核查意见。涉及对《上海纽恩特实业股份有限公司公开转让说明书》 （以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照反馈意见 要求进行了相应修改和补充，并已在《公开转让说明书》（反馈稿）中以楷体加 粗标明。 本回复报告中的字体代表以下含义： 仿宋 反馈意见所列问题 楷体（加粗） 对反馈意见所列问题的回复 楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分 现将反馈意见的落实情况逐条报告如下（本反馈意见回复财务数据均保留 两位小数，若出现与总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成）： 2 / 57 一、公司特殊问题 1、公开转让说明书显示，公司 2011年引入机构投资者南海成长 （天津）股权投资基金合伙企业。请公司补充说明并披露：（1）公司 引入机构投资者的定价依据；（2）公司与投资者签署的协议情况，是 否包含对赌条款，如有，请披露具体内容和实际履行情况。请主办券 商及律师结合机构投资者取得公司股权的价格、方式，进一步核查公 司引入机构投资者是否与公司存在对赌协或其他投资安排，是否符合 公司股权清晰的挂牌条件。 【公司回复】 2011 年 5 月 2 日，公司股东会通过决议，同意纽恩特有限的注册资本由原 来的 3,590万元增加至 4,010.56 万元，南海成长向纽恩特有限投入 4,000 万元 以认购公司新增注册资本金 420.56 万元，其余 3,579.44 万元计入纽恩特有限 资本公积，本次增资的定价依据为：公司预计 2011 年度净利润为 3,500 万元， 预期每股收益为 0.87元，按 10.9 倍市盈率协商，增资价格为每股 9.5 元。 上述增资以及南海成长投资持有纽恩特股权，南海成长未与纽恩特/纽恩特 有限/纽恩特控股股东和实际控制人牟晓峰等有关方签订过关于上述增资的对 赌协议或其他投资安排；除纽恩特工商资料中显示的协议文件外，南海成长未 就上述增资以及南海成长投资持有纽恩特股权，与其他方签署过任何协议和文 件。 上述内容已在公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、（九）2011 年 5 月，上海纽恩特第七次增资”中补充披露。 【主办券商回复】 （1）核查程序及相关证据 1 ○ 核查了纽恩特的工商资料； 2 ○访谈了纽恩特实际控制人及高管，南海成长相关投资负责人； 3 ○核查了南海成长相关投资负责人出具的承诺函。 (2）分析过程 纽恩特有限于 2011 年