国际钢铁产业与市场动向.pptVIP

钢铁企业竞争分析 钢铁企业竞争分析 钢铁企业竞争分析 产业市场动向与发展趋势 产业市场动向与发展趋势 产业市场动向与发展趋势 产业市场动向与发展趋势 产业市场动向与发展趋势 经济性 FINEX工艺不需要对铁矿石进行预处理,因此减少了初期投资中建设烧结工厂和炼焦工厂的费用。由于这个原因, FINEX工艺降低了炼铁厂的修建成本。 环保性 FINEX工艺的另一个优点就是它的环境友好特性, FINEX工艺减少硫的氧化物、氮的氧化物和二氧化碳等有害气体的排放。 产业市场动向与发展趋势 产业市场动向与发展趋势 钢厂位置 奥里萨邦(Paradip港口以南10公里) 产能规划 Phase I ?4百万吨 (2011~12完工) Phase II ? 4百万吨(Phase I 完工三年内） Phase III ? 4百万吨(Phase II完工三年内） 使用技术 FINEX 产业市场动向与发展趋势 产业市场动向与发展趋势 印度原对铁矿石块矿和球团矿征收的出口关税为15% 、粉矿为5% ，3月1日起已将铁矿石粉矿和块矿出口关税上调至20%，球团矿则被完全豁免缴纳出口关税。 越南宣布自7月2日起各种铁矿石出口关税由现行的30%提高至40%。 俄罗斯政府宣布将废钢海关通关点缩减，包括在今年秋天前关闭圣彼得堡港口(废钢最高处理能力达250万吨)。圣彼得堡港口是俄罗斯废钢到欧洲的主要关口，俄罗斯废钢有30%出口到欧盟，其中50%出口至西班牙。 产业市场动向与发展趋势 产业市场动向与发展趋势 小结 * * * * * * * 资料来源：Mizuho 日本钢厂高炉容积与生产年限状况 现代制铁3号高炉、浦项FINEX 3号工厂开工兴建 400万吨 产能 2013年9月 (兴建期30个月) 预定投产 时间 2011/4/12 开工兴建 日期 现代制铁-3号高炉 200万吨 产能 2013年6月 (兴建期24个月) 预定投产 时间 2011/6/28 开工兴建 日期 浦项-FINEX 3号工厂 资料来源：各公司/MRI整理 浦项FINEX设计年产能 由兴建高炉扩张生产规模 现代制铁粗钢年产能 由购并扩张生产规模 现代制铁产能扩张vs浦项炼铁技术进步 (Mt/y) 2000/5/15与江原产业合并 2000/12/5收购三美特殊钢 2004/10/1收购韩宝钢铁 2005/5/1唐津电炉厂开始生产 2006/10/27唐津高炉厂开始动工兴建 2010/1/5 1号高炉开炉 2010/11/23 2号高炉开炉 2011/4/12 3号高炉厂开始动工兴建 资料来源：各公司/MRI整理 经济性和环保性俱佳的FINEX工艺 现代制铁积极开发汽车钢板 资料来源：现代制铁 内板/门框 外板/高强度产品 新产品/超高强度产品 高强度: 60KG级 高强度: 60-80KG级 超高强度: 100-120KG级 普通等级/高共通性 12种外板 仪表板/车底板/门板内板 挡泥板/引擎盖/侧板 开发新产品 60KG级外板/180KG级标准型 开发计划 主要产品 * * 产业市场动向与发展趋势 2010年韩国汽车产量427万辆(YoY=21.6%) 资料来源：JAMA 单位：辆 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3,699,350 3,840,102 4,086,308 3,826,682 3,512,936 4,271,741 * 产业市场动向与发展趋势 2012表观消费排名预估：印度第3、俄罗斯第6、巴西第8 资料来源：WSA 28.3 10 意大利 23.8 10 土耳其 TOP 10 (2007) TOP 10 (2012) 国家 排名 表观消费 国家 排名 表观消费 中国 1 422.5 中国 1 635.0 美国 2 108.0 美国 2 96.7 日本 3 81.2 印度 3 78.5 韩国 4 55.2 日本 4 63.3 印度 5 51.5 韩国 5 55.8 德国 6 42.7 俄罗斯 6 40.9 俄罗斯 7 40.4 德国 7 39.7 意大利 8 35.9 巴西 8 30.3 西班牙 9 24.5 土耳其 9 28.7 巴西 11 22.1 单位：百万吨 单位：百万吨 * 产业市场动向与发展趋势 印度近五年钢铁消费复合年均增长率(CAGR)=9.6% 资料来源：印度钢铁部 单位：百万吨 单位：百万吨 资料来源：In-house/转载自印度钢铁部 印度钢材品种消费 印度行业别用钢需求预估 * 产业市场动向与发展趋势 2011年1-5月印度粗钢产量同比增长3.5% 资料来源：JPC/转载自印度钢铁部 单位：百万吨 资料来源：WSA/MR