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股票简称：西王食品 股票代码：000639 西王食品股份有限公司 Xiwang Foodstuffs Co., Ltd. （山东省滨州市邹平县西王工业园） 2016 年度非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二〇一六年十月 发行人声明 本公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性 判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取 得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何 决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者 保证。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与本预案相反的声明 均属虚假不实陈述。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本 次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或 其他专业顾问。 2 特别提示 1、本次非公开发行股票相关事项已经本公司第十一届董事会第三十二次会议、 第十一届董事会第三十三次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过，本次非公 开发行的相关事项尚需中国证监会核准。本次非公开发行募集资金拟用于联合收购 Kerr Investment Holding Corp. 80%股权，本次交易已取得青岛市商务局核发的企业境 外投资证书、国家发改委出具的项目备案通知书、招商银行青岛分行出具的外汇业 务登记凭证、加拿大和美国的反垄断审批和加拿大IRD 投资审查，取得重大批发分 销协议合同相对方的同意和股东大会批准，尚需取得重大借款协议合同相对方的同 意。收购项目的实施不以非公开发行获得中国证监会核准为前提，且在中国证监会 核准之前即可单独实施。 2 、本次非公开发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境 外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等，发行对象不超过10 名。最终发行 对象由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根 据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新 的规定，届时公司将按新的规定予以调整。公司本次非公开发行的对象均以现金方 式认购本次非公开发行的股票。 3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行股票发行价格 不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20 个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20 个交易日A 股股票交易总额/定价基准日前20 个 交易日A 股股票交易总量）的90% 。本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授 权董事会与保荐机构在取得发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）按 照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格 优先的原则确定。 若本公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权除息事项，则每股发行价格将参照作相应调整。 4 、本次非公开发行股票数量合计不超过 13,000 万股（含 13,000 万股）。最终 3 发行数量将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据公司股东大会的 授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 若本公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等