凤凰传媒首次公开发行股票招股说明概述.pdf

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （江苏省南京市仙新路98 号） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全 文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次拟发行不超过 50,900 万股 A 股 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 人民币【 】元 预计发行日期： 2011 年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 不超过 254,490 万股 本次发行前股东所持股份 本公司控股股东出版集团承诺：自本公司股票上市之日起 的流通限制、股东对所持 三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持 股份自愿锁定的承诺： 有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 本公司股东弘毅投资承诺：自本公司股票上市之日起一年 内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人 股份，也不由发行人收购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基 金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，由出版集 团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按 本次发行的实际发行股份总数的 10%计算），全国社会保 1-1-I 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 障基金理事会将在本公司本次发行的股票上市后承继原 股东出版集团的禁售期义务。 保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年 10 月 12 日 1-1-II 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票