代理金融网点经营管的理转型评价标准解读 (征求意见稿).ppt.pptVIP

; 第一部分 评价内容简介;第一部分 评估内容简介; 管理机构评估标准：主要采取查阅资料和非现场评估两种方式对管理类、行为类和业绩类三个方面进行评估。 管理类通过查阅资料方式对5项指标进行评估，一年一次，满分25分。行为类和业绩类通过非现场评估方式对15项指标进行评估，一月一次，满分75分。 提示：以上非现场评估得分由个人客户营销系统自动生成。　　;第二部分 管理机构评估标准解析;分类;分类 ;类别;类别;行为类（7月26日-8月2日）;类别;类别;业绩类（7月26日-8月2日）; “网点经营管理转型工作管理机构评估报表”数据运用注意事项： 　 一、报表查询项有个筛选条件是“机构层级”，它与报表显示的关系分为两种情况。 　　第1种情况：若某机构选择本机构进行查询，则显示本级机构及其直接管理的所有机构信息。如，河南省分公司营销管理员，选择河南省分公司，报表第一行显示河南省分公司、第二行起显示其直接管理的机构，包括了所有地市、某某县市分公司、XX营业所或网点等信息，既包含了二级单位、也可能包含了在机构管理系统中由河南省分公司直接管理的县市区。 　　第2钟情况：选择某一类层级，则仅显示这一层级的所有机构。如河南省分公司的营销管理员，在机构层级中选择按“市分公司”查询，仅会显示所有市分公司的信息。 （各省分公司在给下一级管理机构做通报时，应该选择第二种情况进行筛选）。 　　; 　　二、每项指标后面有分数，是把这一机构放在与之同一层级的所有机构中计算的得分。 公式为，得分=（实际值-最低值）÷（最高值-最低值）×分值（5分）。 第一条第2钟情况筛选出的报表，由于都属于同一层级，分数是具有可比性的。 需要注意的是，上面第1种情况查询的报表中可能包括多个层级，不同层级的指标所对应的分数是不具有可比性的。 　　三、报表查询项有筛选条件是“示范网点标示”。分为“集团级示范网点”、“标准版网点”、“简化版网点”、“集团级示范网点+标准版网点+简化版网点”“所有网点”5种。如果省份公司只想根据转型网点数据对各市分公司进行排名，机构层级选择按“市分公司”，标示选择“集团级示范网点+标准版网点+简化版网点”，得分的计算只包含转型网点。若对辖内所有转型网点排名，机构层级选择“XX营业所”，标示选择“集团级示范网点+标准版网点+简化版网点”，需要注意的是计算公式中的最高值和最低值为 所有转型网点的最高值和最低值。 各级上述规律同行，县分公司和市分公司以此类推。 ; 通过现场和非现场评估相结合方式，对网点转型情况和效果进行评价。 1、网点现场评估：需依据网点评估标准细则对网点开展现场评估，满分计100分。 2、网点非现场评估：内容为“业绩类”指标，需登陆个人客户营销系统，提取“业绩类”指标的分数，满分计30分。 网点评价总得分 = 网点现场评估得分+网点非现场评估得分 （满分为130分，并进行百分化，最终满分100分）　　　;;1. 网点现场评估标准;第一模块 网点环境(6分);第一模块 网点环境(6分);第一模块 网点环境(6分);1. 网点现场评估标准;第一模块 网点环境(6分);第二模块 营销氛围(3分);营销氛围营造;第三模块 岗位设置(3分);第四模块 职责设置(3分);第五模块 任职资格(2分);第六模块 仪容仪表(6分);第六模块 仪容仪表(6分);第七模块 服务规范(4分);第七模块 服务规范(4分);第八模块 大堂揽客(8分);第八模块 大堂揽客(8分);第八模块 大堂揽客(8分);第九模块 引见(8分);;第九模块 引见(8分);;使用客户经理主管或营销管理员身份登录营销系统： 统计报表—营销统计报表-客户经理类统计报表-客户经理引见情况统计表;第十模块 发掘现有客户资源(7分);使用客户经理主管身份登录营销系统： 在统计报表-系统使用通报用表-日报表，对比归属VIP客户数与已服务VIP客户数;第十模块 发掘现有客户资源(7分);第十模块 发掘现有客户资源(7分);使用专职客户经理身份登陆个人客户营销系统： 在客户营销管理-日常联络管理-各VIP等级的客户各抽查2名，查看其维护频次。;第十一模块 约见(4分);;第十二模块 跑市场(6分);第十二模块 跑市场(6分);第十二模块 跑市场(6分);;使用网点客户经理主管工号登陆个人客户营销系统： 查看该网点是否在系统内录入详细有效的网点外拓营销活动计划查看是否在系统内对与跑市场活动相关的行动计划进行跟进;第十三模块 日常维护(10分);第十三模块 日常维护(10分);;使用客户