卫光生物首次公开发行股票招股说明书.PDF

深圳市卫光生物制品股份有限公司 (SHENZHEN WEIGUANG BIOLOGICAL PRODUCTS Co.,Ltd) （住所：深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦 16-20 层） 1-1-1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 本次发行股票数量为新股 2,700 万股，占发行后总股本 发行股数 的 25%。不进行老股转让。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 25.11元 预计发行日期 2017年6月2日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,800万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺： 控股股东光明集团承诺： “1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的 股份。 2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的锁定期 限自动延长6个月。 3、本公司若反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公 开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法 规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成 之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月；如果因未履行承诺事项而获得收 入的，所得的收入归发行人所有，本公司将在获得收入的5日内将前述收入支付 给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失 的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；若因发行人未履行招 股说明书披露的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本公司依法承担连带赔偿 1-1-1 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书 责任。” 武汉研究所承诺：本公司持有的发行人股票自上市之日起12个月内，不转让 或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的 股份。 保荐人（主承销商） 平安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017年5月9 日 1-1-2 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何