广积科技股份有限公司国内第四次无担保转换公司债发行及转.PDFVIP

廣積科技股份有限公司 國內第四 次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 廣積科技股份有限公司（以下簡稱本公司）國內第四 次無擔保轉換公司債（以下簡 稱本轉換公司債）。 二、發行日期 民國 104 年02月 13日 (以下簡稱「發行日」) 。 三、發行總額及每張面額 發行總額為新台幣壹億伍仟萬 元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，共計壹仟伍佰張， 依票面金額十足發行。 四、發行期間 發行期間五年，自民國 104 年02月 13日開始發行，至民國 109 年02月 13日到期 (以下簡稱「到期日」) 。 五、票面利率 本轉換公司債之票面利率為0% 。 六、還本方式及日期 除本轉換公司債之持有人 (以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換條款轉換為本公 司普通股，或依本辦法第十八條本公司提前贖回者，或依本辦法第十九條債權人要求本 公司提前收回外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次還本。 七、擔保情形： 本轉換公司債為無擔保債券。惟如本轉換公司債發行後本公司另發行其他有擔保附 認股權或轉換公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保附認股權或轉換公司債，設定 同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 轉換標的為本公司普通股， 並以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿 劃撥交付，不印製實體方式為之 。 九、轉換期間 債券持有人自本轉換公司債發行滿一個月之翌日民國( 104 年03月 14日 )起至到期 日 民國( 109 年02月 13日 )止，除依法暫停過戶期間，本公司無償配股停止過戶日、現 金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止， 辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之期間外，得隨時依本辦 法將本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十五條之規定辦理。 十、請求轉換程序 債權人於請求轉換時，得依下列二方式行使之： (一)債權人至原交易券商填具 轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」「 註明( 轉換 ) ，由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司 (以下簡稱「集保公司」)提 出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效 力，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將股票撥入原 債權人之集保帳戶。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集 保公司採取帳簿劃撥方式辦理配發 十一、轉換價格及其調整與重設 (一轉換價格之訂定方式) 本轉換公司債轉換價格之訂定，以民國 104 年02月 05日為轉換價格訂定 基 準日，以基準日(不含)前一、三 、五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算數平均 數擇 一為基準價格，乘以轉換溢價率 105%~120%為計算依據計算至新台幣分為止，( 以下四拾五入) ，基準日前如遇有除權或除息者，經採用以計算轉換價格之收盤價， 應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後實際發行日前，如遇有除權或除 息者，應依本條第 (二)款之轉換價格調整公式調整之。依上述方式，以民國104 年 02月 05日為轉換價格訂定基準日，轉換溢價率訂為 110% ，本轉換公司債之轉換 價格訂為每股新台幣 59.29 元。 (二轉換價格之調整) 1.本轉換公司債發行後，除本公司所發行或私募 具有普通股轉換權或認股權之各種 有價證券換發普通股股份或因員工 紅利發行新股者外，遇有本公司已發行或私募 之普通股股份增加包含但不限於以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉( 增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及現金