硅谷天堂并购案程序.docx

硅谷天堂并购案2014年5月29日序号时间上市公司行业介绍要点12014年5月14日通威股份股票代码：600438通威股份有限公司是一家以饲料工业为主，同时涉足水产研究、水产养殖、动物保健、食品加工等相关领域的大型农业科技型上市公司，是农业产业化国家重点龙头企业，于2004年在主板上市。相比饲料行业的猪、禽等板块，水产板块品种更多，且繁殖和生活习性差异巨大。公司将未来的战略方向重点锁定在水产板块2014年5月14日，通威股份有限公司（股票代码：600438，以下简称“通威股份”）晚间发布公告，宣布通威股份通过交易所大宗交易减持3950万股，占总股本的比例为4.83%，接盘方为硅谷天堂资产管理集团。根据公告，硅谷天堂通过“陕西省国际信托股份有限公司-盛唐33号定向投资集合资金信托计划”受让通威集团本次减持股份，并承诺自本次受让之日起十二个月内不主动减持。此次减持后，通威集团持有公司股份46861.55万股，占公司总股本的比例为57.35%。当日，通威股份发布另一则公告，宣布与硅谷天堂于2014年5月13日签订了《战略咨询及并购整合服务协议》，该协议表示：硅谷天堂将向公司提供战略发展规划梳理与修订建议及并购整合服务，并成立了以硅谷天堂董事总经理冯新担任项目总指导的独立项目组。两份公告显示，硅谷天堂作为战略投资人入股通威股份，合作将包括：帮助公司战略梳理、产业并购整合方案、资本运作的架构设计及设施、产业并购基金的设计及资金的募集、并购项目的推荐寻找和调研以及尽职调查、公司价值提升方案等。硅谷天堂将坚持一贯的经营理念，帮助实体企业改变价值、提升价值、创造价值，做上市公司负责任的小股东。5月15日通威股份公告称，5月14日，公司接到实控人通威集团通过大宗交易系统减持公司3950万股，占总股本的4.83%，接盘方为硅谷天堂，且硅谷天堂承诺12个月内不主动减持。按照7.59元/股的减持均价计算，此次交易金额达到了2.998亿元。此外，硅谷天堂此次还与通威集团签订了一份合作协议，主要内容包括硅谷天堂向通威股份提供战略发展规划梳理与修订建议及并购整合服务。硅谷天堂成立以执行总裁冯新担任项目总指导的独立项目组，顾问费300万元，项目实施周期为2014年5月~2017年5月。2010年12月，通威股份的大股东通威集团与硅谷天堂等8家机构和7位自然人共同出资设立了成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司，基金规模1亿元人民币，存续期为7年，其中，硅谷天堂出资3410万元，通威集团出资490万元。成都通威银科基金股东中包括肖海东、徐开东等几位成都私募界“牛人”，肖海东这一名字曾于2009年出现在数只暴涨的网络股大股东名单中，其中因为被怀疑提前获知海虹控股消息，被封停了股票交易账号。E6q中国饲料行业信息网-立足饲料，服务畜牧　　4年前成立的成都通威银科基金，当地私募界牛人入股，这是否意味着硅谷天堂和通威股份之间的合作早就开始，甚至并购标的早已找好，就等合适的时机注入上市公司，而后通过私募牛散们人脉和关系在二级市场操作呢?22014年5月4日泰尔重工股票代码：002347泰尔重工是冶金行业万向联轴器领域中的龙头企业，于2010年在中小板上市。2014年5月4日，泰尔重工股份有限公司（股票代码：002347，以下简称“泰尔重工”）晚间发布公告，宣布与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司（硅谷天堂集团旗下子公司，以下简称“硅谷天堂”）于4月29日签署了《泰尔重工股份有限公司与浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司之战略咨询及并购整合服务协议》，根据协议，硅谷天堂本次与上市公司的合作期为两年，将向泰尔重工提供战略发展规划梳理与修订建议及并购整合业务。34月12日精伦电子600355精伦电子是“武汉·中国光谷”国家级高新技术企业，致力于各类电子智能终端的研发、设计与生产。产品涵盖通讯、电力、传媒、三网融合、工业缝纫制造、公共安全等多个领域，是国内电子智能领域的领先企业。硅谷天堂此次通过二级市场增持精伦电子，是对精伦电子通过“别致云盒”集合数字电视、IPTV、网络电视及互联网于一体，整合DVB、IPTV与OTT业务的转型战略及发展思路的认可，看好公司长期发展。精伦电子作为硅谷天堂的第一个“举牌”项目，是硅谷天堂践行“做负责任的小股东”的投资理念，首次尝试以“举牌”方式成为上市公司的战略投资人。硅谷天堂希望作为友善型、帮助型的并购基金与上市公司及上市公司实际控制人、管理层展开合作，通过发挥自身的专业能力，帮助上市公司改变价值、提升价值、创造价值。硅谷天堂通过“善意举牌”，不是为了谋求上市公司控制权，而是通过用手投票的方式，与上市公司建立良性互动的战略合作关系，陪伴并帮助上市公司共同成长。4月12日，上交所主板上市公司精伦电子（600355）发布公告表示：硅谷天堂旗下基金“天津恒通