2016年辽阳银行股份有限公司二级资本债券发行公告 - 每日债券.PDF

2016年辽阳银行股份有限公司二级资本债券 发行公告 发行人：辽阳银行股份有限公司 注册地址：辽宁省辽阳市民主路21号 邮政编码：111000 主承销商 二〇一六年六月 重要提示 本期二级资本债券已经中国银行业监督管理委员会辽宁监管局《辽宁银监局 关于辽阳银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（辽银监复[2016] 80 号） 和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016] 第238号）批准发行。 本公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试 行）》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督 管理委员会和中国人民银行对本期二级资本债券发行的批准，结合发行人的实际 情况编制而成。本章程旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期二级资本债 券发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本公告封面载明日期，本公告不存在虚假记载、重大遗漏及 误导性陈述。 有关主管机关对本期二级资本债券发行的批准，并不表明其对本期二级资本 债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期二级资本债券的投资风险做出 了任何判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 本期二级资本债券面向银行间市场成员公开发行。凡欲购买本期二级资本债 券的投资者，请认真阅读本公告。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授 权任何其他人或实体提供未在本公告中列明的信息或对本公告作任何说明。如对 本公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本期债券本金的清偿顺序和利息支付顺序在存款人和一般债权人之后，股权 资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的与本 期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本 期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。除非发行人结业、倒闭或 清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。本期债券的派息将遵守 监管当局现时有效的监管规定。除发生触发事件外，本期债券的本金和利息不可 递延支付或取消支付。 7-1 除另有说明外，本发行公告引用的经营、财务类数据中，2013年和2014年经 营、财务数据来源于中审华寅五洲会计师事务所审计过的2013年度和2014年度审 计报告。2015年经营、财务数据来源于辽宁天亿会计师事务所审计过的2015年度 审计报告。2016年1-6月的财务数据未经审计，按企业会计准则编制。 投资者可在本期二级资本债券发行期内到中国债券信息网： ，中国货币网：，及其他指定地 点或媒体查阅本公告全文。 7-2 目录 重要提示 1 释义4 第一章本期债券清偿顺序说明及风险提示 10 一、与本期债券相关的风险和对策 10 二、与发行人相关的风险 12 三、政策风险与法律风险 16 四、竞争风险 17 第二章发行人基本情况 18 一、发行人的基本信息 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人公司治理20 四、发行人内部控制27 五、发行人风险管理28 六、发行人员工基本情况34 七、发行人资本结构35 八、发行人经营情况36 第三章本期二级资本债券情况38 第四章发行人历史财务数据和指标49 第五章发行人财务结果的分析53 一、发行人主要财务指标及总体财务状况分析53 二、发行人主要资产资产负债表科目分析54 三、发行人主要利润表科目分析59 四、发行人主要现金流量