金购买资产并募集配套资金之.PDFVIP

中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 关于中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金 之 2016 年度持续督导工作报告 及 2017 年度持续督导工作计划 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 《关于核准中国长 江电力股份有限公司向中国长江三峡集团公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可〔2016 〕591 号）的核准，中国长江电力股份有限公司 （以下简称“长江电力”、“公司”），向中国长江三峡集团公司 （以下简称“三峡 集团”）、四川省能源投资集团有限责任公司 （以下简称“川能投”）、云南省能源 投资集团有限公司 （以下简称“云能投”）以12.08 元/股的价格发行35 亿股股份 及支付现金3,745,515.89 万元购买其合计持有的三峡金沙江川云水电开发有限公 司 （以下简称“川云公司”）100%股权，交易价格合计为7,973,515.89 万元；同 时，公司采用锁价发行的方式向平安资产管理有限责任公司、阳光人寿保险股份 有限公司、中国人寿保险股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、太平洋资 产管理有限责任公司、新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited ）和上海 重阳战略投资有限公司7 名投资者非公开发行股票20 亿股，募集241.60 亿元的 配套资金，用于支付本次重组的部分现金对价 （以下简称“本次重大资产重组” 或 “本次重组”）。以上募集资金于2015 年4 月5 日全部到位，并经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具 《中国长江电力股份有限公司非公开发行人民币普 通股（A 股）募集资金验资报告》（大华验字〔2016 〕000260 号）审验确定。公 司于2016 年4 月13 日完成证券登记托管及限售手续。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》，长江电力本次发行项 1 目的持续督导期间为“证券上市当年剩余时间及其后1 个完整会计年度”，即2016 年6 月10 日至2017 年12 月31 日。 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 （以下简称“独立财务 顾问”）作为长江电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务 顾问及持续督导机构，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以 及 《北京证监局保荐机构持续督导工作监管指引（试行）》等相关规定，对长江 电力进行持续督导。现就2016 年度的持续督导工作及2017 年度持续督导工作计 划汇报如下： 一、长江电力基本情况 1、公司基本信息 中文名称 中国长江电力股份有限公司 法定代表人 卢纯 证券简称 长江电力 证券代码 600900 上市交易所 上海证券交易所 股份总数 22,000,000,000 注册地址 北京市海淀区玉渊潭南路1 号B 座 联系地址 北京市西城区金融大街19 号富凯大厦B 座 联系地址的邮政编码 100033 公司网站 2、公司生产经营和财务状况 2016 年，上市公司实现营业收入489.39 亿元，较上年同期增加15.04 亿元， 增幅3.17% ；营业利润222.77 亿元，较上年同期增加 11.76 亿元，增幅 5.57% ； 利润总额251.54 亿元，较上年同期增加6.34 亿元，增幅2.58% ；归属于上市公 司股东的净利润204.95 亿元，较上年同期增加22.60 亿元，增幅12.39% 。 公司2016 年度主要财务数据如下 （经审计）： 单位：万元