募集资金使用相关事项的核查意见.PDF

中德证券有限责任公司关于江阴市恒润重工股份有限公司 募集资金使用相关事项的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为江阴市 恒润重工股份有限公司 （以下简称“恒润股份”或“公司”）首次公开发行股票并 上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关 规定，中德证券对恒润股份拟变更部分募集资金投资项目实施主体、以募集资金对 全资子公司增资用于募投项目、使用募集资金置换预先投入的自筹资金、使用部分 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、恒润股份首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]527号核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为26.97元， 募集资金总额为53,940万元，扣除发行费用后，募集资金净额为48,378.32万元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2017]第ZH10323号验资报告验证确认。上述募集资金到账后， 已存放于募集资金专户。 根据恒润股份首次公开发行募集资金安排，募集资金用于以下用途： 序号 专户用途 拟使用募集资金金额（万元） 1 年产2.5万吨精加工大型环锻扩产项目 20,000.00 2 年产1.2万吨精加工自由锻件建设项目 12,900.00 3 研发中心建设项目 1,650.00 4 补充与主营业务相关的营运资金 13,828.32 合计 48,378.32 1 二、恒润股份首次公开发行股票募集资金使用相关事项 （一）拟变更部分募集资金投资项目实施主体 鉴于公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司业务增长速度较快，流动资金需 求量增加，公司拟变更募投项目“补充与主营业务相关的营运资金”的实施主体， 由恒润股份变更为公司全资子公司江阴市恒润环锻有限公司 （以下简称“恒润环 锻”）。 恒润环锻成立于2007 年 1 月18 日，住所为江阴市祝塘镇工业集中区祝璜路南 侧；公司类型为有限公司（法人独资），由恒润股份持股100%，法定代表人为承立 新；恒润环锻经营范围为 “锻件及其他大型精密锻件、不锈钢法兰、碳钢法兰、风 力发电机组配套辅机、大型工程施工机械零部件、电控内燃机零部件、精密新型回 转密封元器件的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限 定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外”。 截至2016 年12 月31 日，恒润环锻的总资产为70,627.72 万元，净资产为24,345.14 万元；2016 年度实现营业收入为47,410.63 万元，净利润为9,613.84 万元。 本次变更募投项目“补充与主营业务相关的营运资金”的实施主体为公司全资 子公司恒润环锻，并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募 集资金投向和损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司整体战略规划 的实现以及资源的合理利用。 本次调整募集资金项目实施主体，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相 关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项 目的实施造成实质性的影响。 公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外 部监督，确保募集资金使用的合法、有效。 （二）以募集资金对全资子公司增资用于募投项目