西安旅游集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集摘要.PDFVIP

西安旅游集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书  西安旅游集团有限责任公司 2014年度第一期短期融资券募集说明书 注册发行总额：人民币伍亿元 本期发行金额：人民币壹亿元 信用担保：无 发行期限：365 日 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司 债项信用级别：A-1 主体信用级别：AA- 发行人：西安旅游集团有限责任公司 主承销商/ 簿记管理人：恒丰银行股份有限公司 二 一四年八月 〇 第 1 页共 147 页  西安旅游集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书  重要提示  本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债 务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风 险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。  本公司党政联席会已批准本募集说明书，全体党组成员及高管人员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。  陕西尚华会计师事务所有限公司对发行人2010 年、2011 年的财务报表（包 括截止每年12  月31  日的合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所 有者权益变动表以及财务报表附注）出具了陕尚华审字(2013)139号、陕尚华审 字(2013)140号有保留意见的审计报告，陕西尚华会计师事务所有限公司对发行 人2012年的财务报表（包括截止每年12  月31  日的合并及母公司资产负债表、 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注）出具了陕尚华审 字(2013)141号标准无保留意见的审计报告。请投资者注意阅读该审计报告全文 及相关财务报表附注。本公司对相关事项 已作详细说明，请投资者注意阅读。  凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。   本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。  截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。  第 2 页共 147 页  西安旅游集团有限责任公司2014年度第一期短期融资券募集说明书  目 录 第一章  释 义  9  第二章  风险提示及说明  11  一、短期融资券的投资风险  11  （一）利率风险  11  （二）流动性风险  11  （三）偿付风险  11  二、发行人相关风险  11  （一）财务风险  11  （二）经营风险  13  （三）管理风险  16  （四）政策风险  16  （五） 特定风险  17  第三章 发行条款  18  一、主要发行条款  18  二、簿记建档安排  19  三、分销安排  19  四、缴款和结算安排  20