2016年污水处理行业产业链结构及项目建设现状教程.doc

一、污水处理行业相关定义 根据国家统计局的定义，污水处理及其再生利用是指对污水的收集，处理及净化后的再利用活动。包括对污水的收集，处理及深度净化。简单讲，污水处理便是通过物理的，化学的手段，去除水中一些对生产，生活不需要的物质的过程，是为了适用于特定的用途而对水进行的沉降，过滤，混凝，絮凝，以及缓蚀，阻垢等水质调理的过程。 行业 污水处理及中水回用是用水、节水及环保的重要环节。 图表　污水处理在水务行业产业链中的位置 资料来源：产研智库 按产业链划分，污水处理市场的参与者主要有工程承包商、产品（包括污水处理设备、污水管网、药剂、检测仪器等）提供商以及设施运营商。 图表　城市污水处理流程 资料来源：产研智库 、污水处理工程建设 污水处理厂的建设，成本集中在土建、通用设备、专用设备、控制系统、技术费用等几个方面，但随着建厂规模、性质的不同，成本构成比例会有所不同。通常土建占比最高，可占到建设成本的40%-50%，设备费用则可占成本的20%-40%。因此，污水处理厂的建设可以有效带动建筑行业和机械制造行业的发展。 在工程建设方面，由于对系统集成水平要求较高，国内能够实施污水处理工程承包的企业不多，目前外资在该领域仍具有优势。介入中国污水工程市场比较有名的外资企业有法国威立雅、法国苏伊士、英国泰晤士水务、德国柏林水务公司等4大巨头。 图表　处理能力为20万吨/天的城市污水处理厂工程成本构成情况 数据来源：产研智库 图表　处理能力为20万吨/天的工业污水处理厂工程成本构成情况 数据来源：产研智库 、污水处理设备制造 污水处理设备大体可分为通用设备和专用设备。通用设备包括泵、风机、管材配件等，专用设备较多，包括搅拌机、刮泥机、格栅、膜元件和组建等。在污水处理设备制造领域，目前国内几乎所有产品均能生产，但由于在材质和工艺方面存在不足，因此在使用的可靠性、寿命等方面与国外设备尚有一定的差距，导致目前甲方在选购设备时，特别是大型项目，还是倾向购买国外设备。 目前国内污水处理设备生产厂家大多规模不大，并以民营企业为主，能够提供成套设备的企业很少，大多数企业以生产成熟的单机产品为主。除了本土企业，利用国外技术的合资企业是这个领域的重要组成部分，并且占据了高端设备市场，国内企业则集中在管材、水泵、风机等传统产品市场。 、污水处理设施运营 污水处理设施的运营，以BOT（Build-Operate-Transfer）和TOT（Transfer-Operate-Transfer）模式居多。BOT是政府通过特许权协议，将项目授予企业投资、建设、运营、维护；特许期限内（一般20-30年），项目公司向用户收取费用，由此回收项目投资、经营和维护成本并获得合理回报；特许期满，项目公司把基础设施无偿移交政府。TOT则是企业从政府购得已建成的项目，特许经营期满后，转交政府。由于BOT需要承担建设施工，对运营商要求高于TOT模式，风险也大于TOT。 对运营商而言，核心是投资回报率的确定，即污水处理单价的确定。根据原国家计委《关于印发推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见的通知》，对社会资本投资的城市污水项目，当地政府可参照同期银行长期贷款利率的标准，设定投资回报参考标准。从目前的项目来看，投资回报率多在8%左右。 从2014年元旦起，安徽省滁城污水处理费征收标准将调整。从调整的标准来看，自2014年1月1日用水量起，居民生活用水污水处理费标准由原来每立方米0.60元提高到0.70元；行政事业和工业用水污水处理费标准由原来每立方米0.70元提高到1.00元；特种行业用水污水处理费标准由原来每立方米1.20元提高到1.70元；经营服务业用水污水处理费标准不调整，仍为每立方米1.00元。其中，此次调整还取消了原到户水价中含有的水源补偿费每立方米0.02元，实际上居民生活到户水价每立方米只提高了8分钱。 三、海南省 针对海南省尚有部分市县污水处理收费标准偏低，省政府还要求，文昌、万宁、五指山、儋州、陵水、琼中、屯昌、澄迈、临高、昌江、乐东等11个市县务必于2014年年底前将污水处理费收费标准（生活类）调整到0.8元/吨。 四、广东省东莞市 2014年2月，东莞市物价局正式下发《关于完善我市污水处理费价格形成机制有关问题的通知》（以下简称“改革方案”）。根据改革方案，从3月1日起，各类用户污水处理费征收标准将全面上调，其中列入特种行业的用户收费标准上调幅度达43.1%。 东莞市此前的污水处理费征收标准从2009年12月1日起执行，仅分为居民及其他两类用户收费，分别为居民0.75元/立方米；其他0.88元/立方米，加权平均为0.85元/立方米。 与此前的征收方式不同，从2014年3月1日起，东莞市污水处理费分为居民、非居民和特种行业三类，对特种行业实行差别收费，收取较高污水处理费用。居