黔轮胎非公开发行股票项目建议书(40页).pptVIP

同行业上市公司近期再融资情况统计 我们的部分客户（续） 安信证券在非公开发行股票方面的业绩 2007年7月，金晶科技非公开发行7,219万股人民币普通股(A股)，募集资金总额为130,663.9万元； 2008年1月，华菱钢铁（原“华菱管线”）非公开发行52,000 万股人民币普通股（A股），筹集资金为301,600 万元； 2008年5月，苏宁电器非公开发行5,400万股人民币普通股（A股），筹集资金为24.3亿元； 2009年5月，瑞泰科技非公开发行2,550万股人民币普通股（A股），筹集资金为25,474.5万元； 2009年7月，丹化科技非公开发行4,689.33万股人民币普通股（A股），筹集资金为8亿元； 2009年6月，证监会审核通过同洲电子非公开发行股票的申请。 * * * * * 深入研究分析企业特征 度身设计融资方案 成功融资及后续资本运作服务 与监管部门的深入沟通 利用客户网络和销售能力进行市场推介 合理确定发行价格 精心制作申报材料 我们的工作重点和专业特色 业务流程（以融资业务为例） 投资银行的优势及服务（续） 协同资本市场部共同进行，通过系统的组织完成最后的发行工作。 充分沟通 协同行业专家，在尽职调查并与公司充分沟通的基础上，制定具体方案。 将在尽职调查的基础上，运用高水平的专业技能，挖掘并展现公司亮点。 协调其他中介机构的工作。 项目进程 质量控制部 销售交易部 发行定价委员会 研究中心 项目小组 我们将派出由行业专家、财务专家以及投行业务专家组成的现场工作小组。 制作申报文件 发行阶段 材料审核阶段 客户 融资需求 强大的 后台支 持系统 此阶段我们 的工作重点 在于与各方 的交流沟通。 我们为您提供全过程服务（以融资业务为例） 安信证券投资银行专业服务 安信证券投资银行专业服务（续） 与证监会相关部门保持密切接触。 与交易所保持密切沟通。 与机构投资者建立顺畅的沟通渠道。 与媒体形成良好的互动。 3. 机构投资者 i. 发行推介 ii.投资策略交流 4. 媒体 i. 公司宣传 ii. 投资者关系管理 iii.新闻发布 长期互动 2. 证券交易所 i. 参与规则制定 ii.技术创新研讨 1. 证监会 i.市场产品创新的意 见和建议 ii.政策研讨 与资本市场主体保持良好互动关系 良好沟通 我们的部分客户 太平洋证券股份有限公司 股权重组暨上市 15亿元人民币 上市保荐机构 金融业 红塔证券股份有限公司 首次发行股票 50亿元人民币 主承销商、保荐机构 金融业 中国人民保险 集团公司 财务顾问 金融业 石药集团 财务顾问 医药 金宇集团（600201） 非公开发行股票 5亿元人民币 保荐机构 医药 海正药业（600267） 非公开发行股票 5亿元人民币 保荐机构 医药 我们的部分客户（续） 锦州市商业银行 股份有限公司 首次发行股票 主承销商、保荐机构 金融业 武汉市商业银行 股份有限公司 增资扩股 财务顾问 金融业 渤海证券 有限责任公司 财务顾问 金融业 南昌银行股份有限公司 首次公开发行股票 保荐机构、主承销商 金融业 吉林银行股份有限公司 首次公开发行股票 上市财务顾问、保荐机构 金融业 紫金矿业股份有限公司 H股增发A股 100亿元人民币 主承销商、保荐机构 矿业 华菱管线股份有限公司 定向增发 30亿元人民币 保荐机构 钢铁制造业 大冶特殊钢股份有限公司 财务顾问 钢铁制造业 大连港股份有限公司 财务顾问 港口业 秦皇岛港务集团有限公司 首次发行股票 50亿元人民币 主承销商、保荐机构 港口业 日照港股份有限公司 分离交易转债 18亿元人民币 主承销商、保荐机构 港口业 第一汽车集团有限公司 整体上市 财务顾问 制造业 我们的部分客户（续） 苏宁电器股份有限公司 定向增发 25亿元人民币 主承销商、保荐机构 零售业 金晶科技股份有限公司 定向增发 13亿元人民币 主承销商、保荐机构 制造业 安徽天大石油管材 股份有限公司 H股增发A股 10亿元人民币 主承销商、保荐机构 制造业 海螺水泥股份有限公司 定向增发 财务顾问 制造业 瑞泰科技股份有限公司 定向增发 2.55亿元人民币 主承销商、保荐机构 制造业 深圳市同洲电子 股份有限公司 定向增发 4.3亿元人民币 主承销商、保荐机构 制造业 我们的部分客户（续） 中粮集团 财务顾问 农业 长春皓月 首次发行股票 10亿元人民币 主承销商、保荐机构 农业 吉林森工股份有限公司 配股 10亿元人民币 主承销商、保荐机构 林业 山东益生种畜禽 股份有限公司 首次公开发行股票 3亿元人