针对九种富人类型的权益类.ppt

家庭理财型 提到家庭理财型的投资人你会想到，他们生活主要的目标就是要 从各方面来保护他们的家人，包括在财务上。 动机：照顾家人。 ▋ 资产配置：我知道您最优先考虑的重点就是照顾您的加入，让我向您说明一下资产配置方案，这是我们所知道的最好的方式来管理您的投资、为您的加入做最好的财务上的长期打算，您可以放心地了解一下。 ▋ 基金：从那些你对我说过的，我知道你首要的目标在于要照顾好你的家人，当你管理你的投资时，这些基金的长期表现可以帮你的加入做好财务上的准备。 ▋ 另类投资：我们知道你的主要目的是要照顾家人，这表示我们需要用谨慎的方式投资。但我们应该来评估一下这项投资，把这个另类投资用在对的地方来完善你的投资组合，能带给你更多方面的利润来源，长期下来将对你的家人更有保障。 储蓄型 储蓄型的投资人最在乎的是投资绩效。他们专注在单一的目标，就是积累更 多的资产。因此，他们这个类型是你能够最容易向他们说明任何投资产品的， 只要你把重点放在投资绩效上。 动机：积累资产。 ▋ 资产配置：如您所知，我们以您长期的投资报酬率最大化为目标，最好的方法就是资产配置，因为资产配置决定了90%以上的投资收益。因为您在意的是投资绩效，我们有信心能达到所预期的增值，我想我们应该多少要介入这个方案。 ▋ 基金：你的重点在投资绩效，要把长期的绩效最大化。我做了一份关于许多种类基金的业绩分析，我