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河北丰源环保科技股份有限公司 股票发行情况报告书 （住所：中捷产业园区规划一号路南） 主办券商 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 二零一七年四月 1 目 录 一、 本次发行的基本情况 二、 发行前后相关情况对比 三、 新增股份限售安排 四、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 五、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见 六、 公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 七、 备查文件 2 释 义 释义项目 释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》、 《监 指 《非上市公众公司监督管理办法》 督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试 行）》 《适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则 （试行）》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司、本公司、丰源 指 河北丰源环保科技股份有限公司 环保 沧州圣润 指 沧州圣润控制设备有限公司 红桥创投 指 山东红桥创业投资有限公司 金冀达创投 指 河北金冀达创业投资有限公司 兴石创投 指 河北兴石创业投资有限公司 中浦创投 指 石家庄高新区中浦创业投资中心（有限合伙） 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司，本次定向发行的主办券商 中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 3 元、万元 指 人民币元、人民币万元 一、本次发行的基本情况 (一) 本次发行股票的数量 公司以定向发行的方式发行436万股人民币普通股，募集资 金总额为1744万元。 (二) 本次募集资金的用途 本次募集资金将用于公司偿还银行借款、支付融资租赁本 息，改善公司财务结构，提高公司盈利能力，增加公司未来发展 的资金储备。具体情况如下： 序号 募集资金用途 金额(万元) 占拟募集资金比例 1 偿还银行借款 1,624.62 93.15% 2 支付融资租赁本息 119.38 6.85% 合计 1,744 100% （1）偿还银行借款明细如下： 本次偿 贷款金 序 借 还金额 本次偿还 贷款 贷款人 额 起始日 到期日