北京有色金属研究总院度第一期短期融资券募集说明书..pdf

北京有色金属研究总院 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人 主承销商及簿记管理人 注册金额：人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000 ） 本期发行金额：人民币贰亿元整（RMB200,000,000 ） 本期短期融资券期限：366 天 担保方式：无担保 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期短期融资券 的信用级别为 A-1，发行人的主体信用级别为 AA，评级展望为稳定 2015 年 9 月 北京有色金属研究总院 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 北京有色金属研究总院（以下简称“发行人” ）发行本期短期融资 券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券 的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人党政联席会 已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 北京有色金属研究总院 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 目 录 3 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、本期短期融资券的投资风险 9 二、企业的相关风险 9 第三章 发行条款 16 一、本期短期融资券发行条款 16 二、本期短期融资券发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金的用途 19 二、发行人承诺 19 三、偿债计划 19 第五章 企业基本情况 21 一、企业概况 21 二、企业历史沿革 21 三、企业控股股东及实际控制人 22 四、发行人独立性 23 五、企业控股子公司及参股企业情况 23 六、企业治理结构与内控制度 27 七、企业高级管理人员及员工基本情况 37 八、企业主营业务经营状况及发展规划 40 九、在建工程与未来投资计划 60 十、行业现状及发展前景 65 十一、企业在行业中的地位和竞争优势 77 十二、发行人 2014 年重大不利情况 78 第六章 企业财务状况 79 一、重大会计政策执行情况 79 二、发行人近三年会计报表审计情况 79 三、合并报表范围变更内容及原因 79 四、企业近三年主要财务数据 81 五、企业主要财务指标 88 六、企业财务分析 89 七、有息债务情况 108 3 北京有色金属研究总院 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 八、关联交易 109 九、企业或有事项情况 110 十、受限资产情况 110