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海航集团有限公司 海南省海口市海秀路 29 号 2009 年公司债券上市公告书 证券简称：09 海航债 证券代码：122927 发行总额：人民币 13 亿元 上市时间：2010 年 2 月 3 日 上市地：上海证券交易所 主承销商、上市推荐人 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 2010 年 2 月 1 第一节 绪言 重要提示 海航集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）董事会成员已 批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的法律责任。 发行人债券评级为 AA 级；债券上市前，发行人 2008 年末的净 资产为 70.94 亿元（合并报表中归属于母公司股东权益合计）；债券 上市前，发行人 2006 、2007 和 2008 三个会计年度实现的年均可分 配利润为 2.63 亿元（合并报表中归属于母公司股东的净利润），不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍，发行人近期财务指标仍符合相关标 准。 上海证券交易所（以下简称“上交所” ）对本期公司债券上市的核 准，不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或 者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的 投资者自行负责。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 发行人法定名称：海航集团有限公司 注册地址：海南省海口市海秀路 29 号 联系地址：海南省海口市海秀路 29 号 注册资本：45 亿元 2 法定代表人：陈峰 二、发行人基本情况 （一）发行人主营业务基本情况 公司的经营范围为：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔 夫球场的投资与管理；信息技术服务；房地产投资及开发；飞机及航 材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作 （凡需行政许可的项目凭许可证经营）。 发行人是于 1998 年 4 月 16 日经国家工商行政管理局批准组建， 以航空运输业为主体，向上下游产业延伸发展而成的集航空运输业、 机场管理业、酒店旅游业和其他相关产业为一体的大型企业集团。发 行人为控股集团公司，对所从事的产业实行专业性产业管理。 通过多年的资源整合和资本运作，发行人已形成以航空运输业为 主体，向上下游产业延伸发展的产业布局，形成了航空运输主业定位 清楚、特色鲜明的多样化企业格局。发行人目前主营业务包括航空运 输业、机场管理业、旅游酒店服务业等。 1、航空运输板块 为推进集团航空运输业的发展，发行人先后进行了一系列资本运 作，公司控股的航空公司有大新华快运航空有限公司（2009 年更名 为“天津航空”）等，并参股了国内第四大航空公司大新华航空有限 公司（以下简称“大新华航空” ）。 截至 2008 年末，发行人及控股子公司拥有运营飞机 46 架，航 线条数 222 条，航线网络已基本覆盖全国大中城市主要商务航线以 3 及旅游航线。2008 年，发行人的运输总周转量达 9,453.37 万吨公里， 客运周转量 10.30 亿人公里，货邮周转量 250.09 万吨公里，年平均 日利用率9% ，年平均客座率76.15%，实现营业收入9.92 亿元。 2009 年一季度，发行人运输总周转量达 4,059.31 万吨公里，比 2008 年同期增长 148.83%，客运周转量4.41 亿人公里，比 2008 年 同期增长 146.34%，货邮