得润电子：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2011-03-10.pdfVIP

深圳市得润电子股份有限公司 （深圳市宝安区西乡镇铁岗村蚝业工业区） 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构 （主承销商） （上海市淮海中路98 号） 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： （邱建民） （邱为民） （高松大至朗） （蓝裕平） （虞熙春） （陈锁军） （梁 赤） 深圳市得润电子股份有限公司 2011 年 3 月 9 日 1 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 特别提示 本次非公开发行新增股份28,571,428 股，将于2011 年3 月11 日在深圳证券 交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12 个月，可上市流通时间为2012 年3 月11 日。 2 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 目 录 释 义4 一．简称4 二．专业用语4 第一节 本次发行的基本情况5 一．本次发行履行的相关程序5 二．本次发行证券的基本情况6 三．本次发行的发行对象概况7 四．本次发行的相关机构 11 第二节 本次发行前后公司相关情况12 一．本次发行前后前10 名股东持股情况 12 二．董事、监事和高级管理人员持股变动情况 13 三．本次发行对公司的影响 13 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析16 一．主要财务数据与财务指标 16 二．财务状况分析 17 三．盈利能力分析20 四．现金流量分析23 第四节 本次募集资金运用24 一．本次募集资金使用计划24 二．募集资金投资项目基本情况24 三．募集资金专项存储的相关情况30 第五节 中介机构对本次发行的意见31 一．关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见31 二．保荐协议主要内容31 三．上市推荐意见34 第六节 新增股份的数量及上市时间35 第七节 中介机构声明36 一．保荐机构声明36 二．发行人律师声明37 三．会计师事务所声明37 第八节 备查文件38 一．备查文件39 二．查询地点39 3 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 释 义 一．简称 发行人/公司/得润电子 指 深圳市得润电子股份有限公司 董事会 指 得润电子董事会 监事会 指 得润电子监事会