客户经理的角色位.pptVIP

客户经理;角色篇 职责篇 职涯篇 特质篇;;银邮渠道代理保险业务的历史;业务发展的需要;我们—;;职 责 从事业务活动时必须遵守国家法律、法规和本公司的各项规章制度。 业务系列职责 一、同银行网点员工合作，共同寻找准客户，促成保险销售及做好售后服务工作，并按时完成公司下达的网点各项销售任务指标。 二、参加公司规定的各项培训和有关会议，并熟练掌握保险条款和相关业务知识，了解有关的金融政策、法律和法规，定期为网点人员做好业务知识及销售话术的培训和辅导。 三、展业过程中注意维护公司及银行信誉，为客户制定符合其需要的家庭理财规划，保证业务的质量。 四、搜集客户对公司服务方面以及对保险产品的意见和建议。 五、密切关注同业公司竞争动态，及时向各级主管提供各项市场信息。; 六、独立开发及拓展所辖网点的市场资源，积累准客户，为公司建立广泛的客户资源。 七、客户经理必须按公司要求在规定时间内（外县市区公司每年度）至少增员2人以上，（包括兼职人员）其中1人为银行人员。 八、高级客户经理必须按公司要求在规定时间内（外县市区公司为每年度）至少增员3人以上（包括兼职人员）其中2人为银行人员。