客户资料卡的制.pptVIP

第二节建立客户信息档案 一、相关知识 1、 客户信息管理的基本信息 ◆ 客户基本信息 ◆ 联系人信息 2、 搜集客户资料 3、 建立客户档案资料 二、操作步骤 第一步 对客户资料卡进行建档管理 实践练习按照课堂上笔记的内容制作客户资料卡，并填入具体内容（每人25份，其中包括10份企业客户资料，15份个人客户资料），以自己的名字建文件夹保存。 * 有关客户性质的信息分财务公司、国资委管辖、合资独资公司、集团公司、上市公司、事业法人及社团、私营企业、投资公司、一般公司、其他 除了基本信息外，还有决策影响力、重要日期说明、爱好、经历、是否为邮件和短信接收人等 ◆ 与其相关的活动历史 大致有以下类型：资料寄送、市场活动、问卷调查、礼品发送、信息发送、日程安排等 公司实力以及购买记录 ◆ 客户价值分析的信息 ◆ 客户组织机构 ◆ 各种形式的通信方式 ◆ 区分客户的使用部门、采购部门、支持部门 ◆ 了解客户具体使用维护人员、管理层和高层客户 ◆ 同类产品的安装和使用情况 ◆ 客户的业务情况 ◆ 客户所在的行业基本状况等 4、 客户资料的类型 5、客户档案管理办法 ◆ 客户名册 ◆ 客户资料卡 ◆ 客户数据库 经营产品 经营范围 经营项目 所获荣誉 企业文化 单位宗旨 员工人数 所属行业 注册资金 注册时间 单位性质 单位网址 单位传真 单位地址 单位电话