券上市公告书.PDF

上海华信国际集团有限公司2015年公司债 券上市公告书 债券简称：15华信债 债券代码：136093 发行总额： 人民币30亿元 上市时间： 2015年12月31 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：国开证券有限责任公司 上海华信证券有限责任公司 债券受托管理人：国开证券有限责任公司 （住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利名苑写字楼A座二区四层） （住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼） 一、绪言 重要提示：上海华信国际集团有限公司（以下简称、“发行人”或“本公司”） 董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，不表明对 该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经联合信用评级有限公司综合评定，本次债券信用等级为AA+，发行人主体 信用等级为AA+。发行人最近一期末的净资产为2,382,882.97万元（截至2015年9 月30日合并报表中所有者权益合计），资产负债率为71.79%；本次债券上市前， 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为151,280.32万元（2012年、 2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本次 债券一年利息的1.5倍。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 二、发行人简介 公司名称：上海华信国际集团有限公司 英文名称：CEFC SHANGHAI INTERNATIONAL GROUP LIMITED 法定代表人：李勇 设立日期：2003年2月22日 注册资本：1,000,000万元人民币 实缴资本：1,000,000万元人民币 住所：上海市浦东新区凌河路216号213室 邮政编码：200129 信息披露事务负责人：陈世鹏 联系电话：021 组织机构代码6 所属行业：批发和零售 公司经营范围：对金融类企业、能源产业、石油化工、交通基础设施产业、 矿业、林木业企业的投资，对港口、仓储、连锁加油站投资管理，石油工程设备 （除特种设备）的设计、安装，石油制品（除专控油）、燃料油、润滑油、矿产 品（除专项审批项目）、五金机械、建筑材料，食品流通，日用百货，针纺织品， 汽车配件、金属材料、橡胶制品、冶金炉料（除专项审批）、化工产品（液化石 油气及其他危险化学品见危险化学品经营许可证）、五金交电、装饰材料、电线 电缆的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进 出口业务，实业投资，投资管理，投资咨询，石油设备用具及炼油技术的开发研 究，房地产开发，仓储服务（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 三、债券发行、上市概况 1、发行主体：上海华信国际集团有限公司。 2、债券名称：上海华信国际集团有限公司2015年公司债券。 3、发行总额：不超过人民币300,000万元。 4、是否分期：本次债券一次性发行、不分期。 5、债券票面金额：本次债券票面金额为100元。 6、债券期限：本次债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押。 8、还本付息方式及支付金额：本次债