产业基金设立剖析.ppt

“XX文化创意产业发展基金” 设立方案 基金筹备工作组 2012年5月 第一部分 基金设立目标 第二部分 基金发起与成立 第三部分 基金运营与管理 第四部分 基金管理公司设立 第五部分 特别说明 目 录 第一部分 基金设立目标 1、解决公司文化创意项目（园区）开发过程中的融资难题 2、整合公司内外部资源，加强协同关系 3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合 第一部分 基金设立目标 1、解决项目开发过程中的主要融资难题 前期 调研 工程建设 项目 运营 自有资金 自有资金 资金回收 公司 解决项目开发过程中最困难的融资难题 公司 文化创意发展基金 政府机构 金融机构 合作伙伴 供应商 客户 以公司现有业务为平台，通过引入LP或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。 第一部分 基金设立目标 2、整合公司内外部资源，加强协同关系 文创 发展 基金 抢占资源先机，突出创新经济效应 扩大项目投资规模，快速发展股份公司业务规模 加速公司IPO的步伐，打开未来发展空间 放大公司品牌效应 通过金融创新将创意固化为资源， 并获取源源不断的信息及资金流 公司的定位将从规划、设计、运 营提升到全产业解决方案提供 构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性 通过基金的结构化融资方式解决 公司新项目融资的问题 第一部分 基金设立目标 3、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 2、基金的基本架构 3、基金的详细架构与资金路径 4、基金的管理组织架构 基金名称 XX文化创意产业发展投资中心（有限合伙）（每一个潜在投资项目设立一个特定的有限合伙企业作为基金） 基金类型 有限合伙制 基金规模 3-10亿（根据项目资金需求而定） 基金存续期 3+2年，设立期限为3年，基金管理人有权根据具体情况延长2年的存续期（根据项目的具体情况而定） 投资方式和对象 以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目 基金管理费 基金总规模的2%/年 利益分配 基金年化收益率≤12%，普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率﹥12%的，则基金全部收益的20%作为普通合伙人的绩效激励 投资回报 预计年化收益率不低于25% 基金管理公司 上海XX股权投资管理有限公司 托管银行 浦发银行上海分行（暂定） 律师事务所 上海XX律师事务所（暂定） 注册地 上海浦东 基金最低认缴出资 企业法人最低为3000万元人民币，可以1000万元的整数倍为单位递增； 个人最低为1000万元人民币，可以500万元的整数倍为单位递增； 基金认购截止日 201X年XX月XX日 第二部分 基金发起与设立 1、基金的基本条款 个人投资人 （LP） 机构投资人 （LP） 战略投资人 （LP） …… 政府机构 （LP） XX文化创意产业 发展基金 上海XX股权投资管理有限公司（GP） 普通合伙人 有 限 合 伙 人 商业银行 基金托管人 投 资 以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目 投资委员会 投资决策 律师事务所 会计师事务所 服务机构 第二部分 基金发起与设立 2、基金的基本架构 信托计划 （LP） XX投资管理 （GP） XX文化创意产业发展基金 (LLP) 项目公司 其他机构 股份公司 政府 项目长期持有方 签署有限合伙协议（LPA） 分配本金和投资收益 银行或金融机构 债权融资 （满足特定条件） 持有100%股权 参股 成立 基金管理团队 控股 注：信托计划架构见下页。 基金退出时，受让基金持有的股权 第二部分 基金发起与设立 3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（1） 特殊目的公司 （GP） 利益相关方 控股 委托管理协议 第二部分 基金发起与设立 3、基金的详细架构与资金路径——信托型基金（2） 投资人 （优先级受益人） 具有收购实力的第三方 （次级受益人） 信托计划 Xx文化创意产业发展基金 （LLP） 其他机构 股份公司 政府 XX投资管理 认购信托单位 持有100%股权 参股 认购信托单位或转让项目公司股权 联合管理 xx信托 （受托人） 联合管理 支付兑价后股权转让（优先受让） Xx银行 （托管银行） 资金保管 签署有限合伙协议（LPA） 股份公司 （劣后级LP） XX投资管理 （GP） XX文化创意产业发展基金 (LLP) 项目公司 其他机构 股份公司 政府 项目长期持有方 签署有限合伙协议（LPA） 分配本金和投资收益 银行或金融机构 债权融资 （满足特定条件） 持有100%股权 参股 持有100%股权 基金管理团队 控股 基金退出时，受