中国乘用车市场发展趋势与消费者洞察2.pptVIP

乘用车市场发展趋势与消费者洞察 1 2013年-2020年乘用车市场环境变化趋势与市场总需求预测 2 国内乘用车经销模式发展与走向 3 乘用车消费者人群特征及汽车意识洞察 数据来源：历史数据来源于国家统计局 2011-2015年 平均增长8.9% 2006-2010年 平均增长11.0% 2016-2021年 平均增长7.7% 1-1 宏观经济: 经过30年发展，中国宏观经济机遇与风险并存，在政府持续推进改革的预期下，未来10年中国经济仍将保持较快增长，继续有利于乘用车普及. 2012-2022年GDP增长率预测 3 其它机构对中长期中国经济增速预测 世界银行（2010） 2011-2015F：8.4% 2016-2020F：7.0% 国务院发展研究中心（2011） 2011-2015F：8.0%以上 中国人民大学（2011） 2008-2012F：9.0% 2013-2022F：8.2-8.8% 1、2013年-2020年乘用车市场环境变化趋势 投资拉动的现有经济增长模式还可持续 行业 十二五规划投资规模 铁路 3.5万亿 水利 2万亿 电力 5.3万亿 物联网 2万亿 …… 资料来源：各行业十二五规划 1-2 人口和人均GDP 未来十年中国GDP规模与人均GDP预测 注：GDP规模未考虑通胀与汇率因素 人均GDP按照2010-2020年的GDP平减指数按照3%来计算，汇率按照2005-2010年人民币汇率每年升值4%，2011-2015年为3%，2016-2021年为1%来计算 数据来源：国家信息中心 影响因素 2010 2015F 2021F 总人口（亿人） 13.4 13.7 14.1 城市化率 49.7% 53.9% 61.0% 城镇户均人口规模（人/户） 2.88 2.82 2.74 城镇家庭户数（亿户） 2.3 2.7 3.2 备注 2021年前保持缓慢增长，年均增长670万人 2021年前处于城市化加速时期 未来城镇户均人口规模将继续缩小 2021年前将保持较快增长，年均增长750万户 未来十年中国人口和GDP最大的变化点： ①随着城市化进程的加速，2021年城市化率将达61%，城镇人口进一步扩大； ②随着工业化进程的加速，我国步入工业化后期，中国人均GDP高达17.462美元，是2010年人均GDP4倍。 未来10年城镇居民家庭户数稳定增加，为乘用车普及奠定良好的用户基础； “收入倍增计划”将使居民整体更多享受经济发展的成果 进口依存度 我国未来原油消费量与依存度预测 主要国家汽车保有量与原油消耗量对比 资料来源：中石化经济技术研究院 8.5 4.3 2.0 1.2 1.2 1.1 2022年预计保有量接近3亿辆 资料来源：国家信息中心国际比较项目 原油总消耗量 A.能源：未来10年石油供给压力将逐渐加大 1-3 消费环境: 中国乘用车市场已经进入受购买力和环境条件共同制约的新阶段，总体看2015年前能源、交通、环境的约束较少，2015年后约束加大 资料来源：美国能源情报署（EIA）《2012年度能源展望》；国内油价的测算参数：一桶=159升，1吨=6.5桶（原油），增值税17%，消费税1元/升。 注：汇率的变动： 2006-2010年人民币年均升值4%, 2011-2015年年均升值2%, 2016-2020年年均升值1% 国内油价将随国际油价上升而持续上升 国内油价预测 世界经济的不稳定使石油价格短期走势陷入波动，但长期趋势仍是向上； 突发事件可能直接冲击石油价格与供给。 B. 交通环境：虽然交通拥堵的制约作用逐步加强，但从比较来看，未来10年中国交通仍然可以支撑乘用车需求的快速发展 虽然部分大中城市交通拥挤，但中国大多数地区车辆密度仍较低 未来需求增长点在二三线特别是三线，而二三线的交通状况相对较好 全国平均：125.3 数据来源：国家统计局，国家信息中心 注：市辖区车均道路面积=城市道路面积/市辖区乘用车保有量。 2010各级城市市辖区乘用车车均道路面积(平方米/辆) 汽车车辆密度（车/平方公里） 数据来源：国家信息中心国际比较项目 注：车辆密度=汽车保有量/土地面积 当时速降到20km/h时，仍有92%以上的用户开车上班 有77%的用户无论拥堵多严重都会开车上下班 从用户需求角度看单纯拥堵不足以改变购车意愿 时速(km/h) 开车上下班的比例 只要时速能维持在30km/h，超过94%的人还愿意开车上下班 数据来源：国家信息中心《全国乘用车需求动向调查》2012 交通环境自身对乘用车需求的影响是渐进的，行政限制影响较大，但应该是多种手段无效后的选择 北京拥堵的发展阶段与治理方式 时期 机动车量级 拥堵特点 人均GDP 1985年前后 20万辆 上班时间 出城难、进城易