2016年合格E化指标说明(机构)试卷.pptx

16年合格E化指标说明 电子商务部 16 年合格E化人力指标 3 合格E化人力定义 得分≥50分，即可定义为合格E化人力，同时还可以获得万里通积分奖励。 获得万里通积分奖励 ≥50分 包含：全体外勤人员（试用/正式层级/主任及以上层级） 合格E得分 万里通积分 50 0 50 2500 55 2750 60 3000 65 3250 70 3500 75 3750 80 4000 85 4250 90 4500 95 4750 100 5000 （注：500个万里通积分等值于1元人民币） 奖励标准 合格E化达标 合格E化人力指标设置 1 客户经营（26分） 3 客户服务（40分） 2 销售作业（10分） 4 自我管理与学习（24分） 总分： 100分 合格分： =50分 新增客户 15分 使用售前工具中心 3分 使用邮箱 3分 使用售前资讯中心 5分 使用MIT出单 10分 邀请注册APP 10分 “活动”模块 15分 使用财模块 10分 推荐产品 5分 制定工作计划 10分 查看考核栏目 2分 查看业绩栏目 2分 知鸟学习 10分 ：得分调整 ：指标新增 合格E化人力指标定义及详解 分类 序号 E化行为 E化行为定义 口径 得分 E行销 口袋E 人寿APP 客户经营 1 新增客户 新增客户≥5位 * * * 15 2 使用售前工具中心 进入“使用工具”，≥4次 * 　 　 3 3 使用邮箱 登录“PA18”发送邮件，≥1次 * 　 　 3 4 使用售前资讯中心 点击“资讯”，≥4条 * * 　 5 销售作业 5 使用MIT出单 当月使用了MIT出单 * 　 　 10 客户服务　 6 邀请注册APP 客户注册APP并关联业务员工号≥2个客户得5分，≥5个客户得10分 　 　 * 10 7 使用活动模块 名下客户参加活动1个客户得5分，2个客户10分，≥3个客户15分 　 　 * 15 8 使用财模块 帐户关联（绑定银行卡）1个客户得5分， ≥2个客户得10分 　 　 * 10 9 推荐产品 通过口袋E向客户推荐，≥4种产品 　 * 　 5 自我管理与学习 10 制定工作计划 在活动量平台上，成功提交工作计划（考核目标或荣誉目标） * * 　 10 11 查看考核栏目 浏览考核栏目，≥2次 * * 　 2 12 查看业绩栏目 浏览业绩栏目 ，≥1次 * * 　 2 13 知鸟学习 在口袋E“我的知鸟”中点击视频学习，≥2次得5分，≥4次10分 　 * 　 10 合计 100 快速得分 合格操作项 加值操作项 16 年合格E化操作指引 目录 1 新增客户 2 使用售前工具中心 3 使用邮箱 4 使用售前资讯中心 5 使用MIT出单 6 邀请注册APP 7 “活动”模块 8 使用财模块 9 推荐产品 10 制定工作计划 11 查看考核栏目 12 查看业绩栏目 13 知鸟学习 注：超链接仅在播放模式使用 1、新增客户 返回目录 返回目录 返回目录 返回目录 返回目录 返回目录 返回目录 返回目录 返回目录 返回目录 2、使用售前工具中心 返回目录 返回目录 3、使用邮箱 返回目录 返回目录 4、使用售前资讯中心 返回目录 返回目录 返回目录 注意 返回目录 5、使用MIT出单 返回目录 返回目录 6、邀请注册APP 返回目录 7、“活动”模块 返回目录 财富之绑定银行卡（在绑定银行卡前需注册资金帐户，注册流程见附） 说明： 1、必须使用本人银行卡，仅限借记卡 点击资金帐户项目上方的银行卡图标 点击+号，进入下一界面，如果客户长点已经绑定的卡，可删除绑定的卡 输入银行卡号后点击下一步 输入手机号码和验证码，点击同意 开通资金帐户之后，系统会默认绑定续期交费的银行卡，客户可以点击+号增加银行卡，也可以长按已经添加的银行卡，进行删除。 1 2 3 4 8、使用“财”模块 返回目录 附： 财富之资金账户注册 如果用户尚未注册则提示先注册 设置支付密码（6位数字） 说明： 1、如果用户使用一帐通登陆，姓名和身份证号自动带出，不能修改，手机号码如有则带出，但可以修改 2、如果用户使用APP手机账号登陆，姓名和身份证号由用户手工输入，不需要再输入手机号码和验证码 3、同一个手机号码只能注册一次，多个手机号码可以关联同一个身份证号码（即同一用户可以使用多个手机号码注册） 4、手机号码不能为寿险业务员手机（业务员本人注册的情况例外），也不能为寿险已投保的非亲属关系的客户手机 用户输入姓名、身份证号、手机号码进行注册 从平安人寿APP主页进入财富管理模块，点击旺财 资金帐户昵称旺财，是平安为广大客户打造的专属帐户，平安利用自身综合金融的优势和良好的投资能力，让客户旺财帐户的资金享受更高收益