如何为客户设计财务计划.ppt

中国平安保险股份有限公司;投资决策步骤;一、如何确定投资目标？;几个主要的投资目标;二、如何选择投资策略？;;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;?您目前的主要理财投资方式（比重最高的）是 ——A。定存或房地产 ——B。股票（中长期投资）或基金、定期定额投资 ——C。股票（波段操作）或单日冲销、期货等 ?对于金钱的看法 ——A。认为省下的一元比投资所赚得的一元较为可靠 ——B。积累财富的方式就是以现有的资产进行投资，以增加其积累的速度 ——C。为了能迅速致富，即使以借贷的方式进行投资也认为是应当的 ?您有位好朋友告诉您一项包赚的投资（包赚一、二倍以上），您也认为可靠，那么您将 ——A。用多余资金、小笔投资 ——B。解除定存或卖股票变现来投资 ——C。借钱融资大赚一笔;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;三、如何进行资产分配？;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;版权属于非传统保险部，未经许可， 不得转载，翻印;定期定额投入法举例