2015年江西省陶瓷工业公司企业债券申购和配售-中国债券信息网.PDF

2015年江西省陶瓷工业公司企业债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2015年江西省陶瓷工业公司企业债券（以下简称“本期债券”）业经国家发 展和改革委员会发改财金[2015]2527号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“15赣陶瓷债”，发行规模为10亿元人民币。 3、本期债券采用固定利率形式。票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差， 基本利差上限为3.65%，即簿记建档利率不超过7.00% （Shibor基准利率为本期债 券发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（）上公布的Shibor （1Y）利率的算术平均数3.35%，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本利差和票面年 利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4、本期债券的簿记建档利率不超过7.00%。本期债券簿记建档的申购时间为2015 年11月24 日北京时间14:00至16:00。簿记管理人、直接投资人应在此时间段内通 过簿记建档系统进行申购，其他投资人应在此时间段内通过传真的形式进行申 购。 其他投资人申购传真专线： 010 簿记现场咨询专线：010 5、兴业证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投 资人通过簿记建档申购本期债券。 6、投资人申购本期债券即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可， 并视为已经作出内容与附件四所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资人作扼要说明， 不构成本期债券的投资建议，投资人欲了解本期债券的基本情况，敬请到 以及查询《2015年江西省陶瓷工 业公司企业债券募集说明书》全文及其它信息披露文件。 一、释义 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具 有以下含义： 发行人：指江西省陶瓷工业公司。 本期债券：指发行人发行的总额为10亿元人民币的2015年江西省 陶瓷工业公司企业债券。 本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开 发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2015年江西省陶瓷工业公司企业债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2015年江西省陶瓷工业公司企业债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015 年江西省陶瓷工业公司企业债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年江西省 陶瓷工业公司企业债券其他投资人申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年江 西省陶瓷工业公司企业债券其他投资人调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2015年江 西省陶瓷工业公司企业债券配售缴款通知书》。 分销合同/15赣陶瓷债分销合同：指簿记管理人与投资人签署的 《2015年江西省陶瓷工业公司企业债券分销合同》。 1 簿记管理人：指兴业证券股份有限公司。 主承销商：指兴业证券股份有限公司 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间后，投资人发出申购订单，由簿记管理人记录投资人申购 债券利率（价格）和数量意愿，按约定的定价和配售方式确定发行利 率（价格）并进行配售的行为。 承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商 组成的承销团。 直接投资人：指具备一定资格，可直接参与企业债券申购的投资 人。 其他投资人：指直接投资人以外的投资人。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政