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永城煤电控股集团有限公司 2009 年度第三期短期融资券募集说明书 永城煤电控股集团有限公司 2009年度第三期短期融资券募集说明书 发行人： 永城煤电控股集团有限公司 本期发行金额： 10亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： 主体信用评级AA 债项级别： 本期短期融资券债项评级A-1 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二零零九年十一月 1 永城煤电控股集团有限公司 2009 年度第三期短期融资券募集说明书 声 明 发行人发行永城煤电控股集团有限公司2009年度第三期短期融 资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代表交易商协会对 永城煤电控股集团有限公司2009年度第三期短期融资券的投资价值 做出任何评价，也不代表对永城煤电控股集团有限公司2009年度第三 期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买永城煤电控股集 团有限公司2009年度第三期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的永城煤电 控股集团有限公司2009年度第三期短期融资券，均视同自愿接受本募 集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 永城煤电控股集团有限公司 2009 年度第三期短期融资券募集说明书 目 录 释义 1 第一章 风险提示 4 一、与本期短期融资券相关的风险4 二、与发行人相关的风险 4 第二章 发行条款 9 一、本期短期融资券的发行条款9 二、本期短期融资券的发行安排 10 第三章 募集资金的用途 12 一、本期募集资金主要用途12 二、关于本次募集资金用途的承诺 12 第四章 发行人基本情况 13 一、发行人概况13 二、发行人历史沿革 13 三、发行人股权结构情况14 四、独立性经营情况15 五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 15 六、发行人组织结构25 七、公司治理结构和高级管理人员简介 27 八、发行人主营业务和经营情况分析 33 九、发行人所处行业状况及竞争优势分析47 第五章 发行人主要财务状况 59 一、财务报表及审计意见59 二、财务会计信息 59 三、财务报表合并范围及变动情况59 四、偿债能力、盈利能力和营运效率的分析78 五、有息债务 88 六、关联交易情况91 七、发行人或有事项 93 八、发行人其他规范运作情况 99 九、资产抵押、质押、其他被限制处置事项99 十、其他需要说明的事项101