新三板基础知识--做市商背景下的新三板.pptVIP

* 年度 2006 2007 2008 2009 2010 营业收入 13187.8万 21855.6万 29160.9万 33435.4万 39920.9万 净利润 2056.4万 2846.1万 3772.6万 5098.6万 6713.8万 净资产 7707.3万 10549.9万 14058.3万 20020.7万 27085.5万 每股收益 0.51元 0.55元 0.73元 0.93元 1.21元 上市之路 华宇软件挂牌股份转让系统后，通过银行贷款、定向增资、并购等一系列运作，公司业务规模以平均每年30%的速度增长。 国信证券作为华宇软件的主办券商，在挂牌初期即帮助紫光华宇按照上市标准制定治理架构，在IPO发审时顺利通过。 股份转让系统业务 * 北京君德同创农牧科技股份有限公司 主营业务 核心预混料的研发、生产和销售 名称 挂牌时间 挂牌代码 2011年1月18日 证券代码：430078 股份转让系统业务 2012年 “我们作为小企业，在行业中属于后来者、小规模企业，员工积极性不高。登陆股份转让系统后，员工的热情很大，业绩也得以提升。” ——君德同创董事长：杨立彬 2011年 * 发展历程 完成股份转让系统挂牌后第一轮定向增资，募集资金747.6万元，8.4元/股，摊薄后静态市盈率约为31.5倍。 以股权质押贷款的方式向杭州银行北京中关村支行申请1000万元贷款。 股份转让系统业务 * 北京莱富特佰网络科技股份有限公司 主营业务 网络服务 名称 挂牌时间 挂牌代码 2011年3月3日 证券代码：430081 股份转让系统业务 * 莱富特佰以经营手机中国和汽车点评网为主，主要业务包括手机、汽车等领域的资讯服务、广告服务及市场研究咨询服务。 莱富特佰挂牌股份转让系统后，知名度得到提升。百度公司发现其后，通过二级市场买入莱富特佰公司股份成为其控股股东。 股份转让系统业务 * 股份转让系统业务 挂牌 条件 依法设立且存续满两年 治理机制健全，合法规范经营 业务明确，具有持续经营能力 股权清晰，股票发行和转让行为合法合规 主办券商推荐并持续督导 * 股份转让系统业务 一、依法设立且存续满两年 依法设立，是指公司依据《公司法》等法律、法规及规章的规定向公司登记机关申请登记，并已取得《企业法人营业执照》； 存续两年是指存续两个完整的会计年度； 有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续时间可以从有限责任公司成立之日起计算。 二、业务明确，具有持续经营能力 业务明确，是指公司能够明确、具体地阐述其经营的业务、产品或服务、用途及其商业模式等信息。 公司可同时经营一种或多种业务，每种业务应具有相应的关键资源要素，该要素组成应具有投入、处理和产出能力，能够与商业合同、收入或成本费用等相匹配。 持续经营能力，是指公司基于报告期内的生产经营状况，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营下去。 * 股份转让系统业务 三、公司治理机制健全，合法规范经营 公司治理机制健全，是指公司按规定建立股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，制定相应的公司治理制度，并能证明有效运行，保护股东权益； 合法合规经营，是指公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员须依法开展经营活动，经营行为合法、合规，不存在重大违法违规行为； 公司报告期内不应存在股东包括控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。如有，应在申请挂牌前予以归还或规范； 公司应设有独立财务部门进行独立的财务会计核算，相关会计政策能如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量。 * 股份转让系统业务 四、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规 股权明晰，是指公司的股权结构清晰，权属分明，真实确定，合法合规，股东特别是控股股东、实际控制人及其关联股东或实际支配的股东持有公司的股份不存在权属争议或潜在纠纷。 股票发行和转让合法合规，是指公司的股票发行和转让依法履行必要内部决议、外部审批（如有）程序，股票转让须符合限售的规定。 在区域股权市场及其他交易市场进行权益转让的公司，申请股票在全国股份转让系统挂牌前的发行和转让等行为应合法合规。 公司的控股子公司或纳入合并报表的其他企业的发行和转让行为需符合本指引的规定。 * 股份转让系统业务 五、主办券商推荐并持续督导 公司须经主办券商推荐，双方签署了《推荐挂牌并持续督导协议》。 主办券商应完成尽职调查和内核程序，对公司是否符合挂牌条件发表独立意见，并出具推荐报告。 * 股份转让系统业务 一