股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 - 怡球集团.pdfVIP

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 公司名称：怡球金属资源再生( 中国)股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：怡球资源 股票代码：601388 怡球金属资源再生( 中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）摘要 序号 交易对方 通讯地址 上海市徐汇区龙华西路周家湾 100 弄 1-3 号 1 1 上海欣桂投资咨询有限公司 幢312 2 TOTAL MERCHANT LIMITED Offshore Chambers, P.O. Box 217, Apia, Samoa 独立财务顾问 签署日期：2016 年3 月 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。本次重大资产重组报告书 全文同时刊载于上海证券交易所网站（/ ）；备查文件置备于 上市公司办公地址（江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88 号）。 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 目 录 公司声明 1 目 录 3 释 义 4 重大事项提示 6 一、交易方案调整 二、本次交易方案概述 三、标的资产的估值及定价 四、本次交易的具体方案 五、本次交易构成关联交易 六、本次交易构成重大资产重组 七、本次交易未导致上市公司控制权的变化亦不构成借壳上市 八、本次重组对上市公司影响的简要介绍 九、本次交易完成后公司仍符合上市条件 十、本次重组已履行及尚需履行的决策和审批程序 十一、交易各方出具的主要承诺 十二、中小投资者权益保护安排 重大风险提示 一、本次交易可能取消的风险 二、本次交易的审批风险 三、收购整合风险 四、本次交易形成的商誉减值风险 五、标的资产的相关风险 六、外汇波动风险 七、股市风险 八、其他风险 本次交易概况27 一、本次交易的背景 二、本次交易的目的 三、本次重组已履行及尚需履行的决策和审批程序 四、本次交易的具体方案 五、本次重组对上市公司的影响 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案）摘要 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、上市公司、 指 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 怡球资源 标的公司、标的资产、 指 METALICO, INC . Metalico 上海欣桂 指