督导员工作职责与流程汇编.ppt

点击发送信息，进入下一界面，最后点击发送即可。 短信/电话通知业务员系统操作演示 当月保单 宽一保单 宽末保单 失效保单 根据月初总应收清单，对各类人员名下重点保单备忘并追踪； 当月追踪的重点是大单、团单； C/D类业务员可直接介入。 根据不同类别人员及保单情况判断，采取不同的追踪时间和方式； 建议：A/B类业务员二、三次保单过应缴日20天开始重点关注，60天前至少追踪或补位三次，只是介入的时间和方式不同； C/D类业务员保单直接面访客户。 根据前面追踪过的情况做好亲访和补位，并在系统中进行录入； 针对业务员无法驾驭的客户，必须亲访到客户，并在系统中进行详细情况录入。 建议：复效工作要在每月的工作中有所体现：对失效一个月内的未收件100%回访追踪； 根据上月对未收件掌握的情况，提前准备复效话术。 月中续期业绩督促—各阶段未收件追踪 CCS件系统操作演示 月中追踪未收件的同时，还要注意CCS预约服务件的时效性，提高服务满意度。 第三步：续期业绩推动 续期业绩推动 早会经营 业务员培训 各类报表的数据支持 1.每周至少全程参加两次前线营业部早会 2.参与到前线营业部早会行事历的制定中去，提前将本月宣导内容进行反馈，将宣导时间在行事历中体现出来 3.及时发现前线需求，每月开发一篇有针对性的续期课件 注意事项及要求： 宣导一定要提前准备充分，宁缺毋滥； 利用早会建立良好的人际关系； 关注