北京中伦(武汉)律师事务所17年第三期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券发行的法律意见书.pdfVIP

2017 年第三期可续期公司债券发行的法律意见书 目 录 第一部分 引言 4 第二部分正文 5 一、 本期公司债券发行的批准和授权5 二、发行人本期公司债券发行的主体资格6 三、本期公司债券发行的实质条件7 四、发行人的设立及股东、实际控制人10 五、 发行人的独立性11 六、 发行人业务及资信状况18 七、 关联交易及同业竞争20 八、 发行人的主要资产21 九、 发行人的重大债权债务28 十、发行人的重大资产变化35 十一、发行人的税务35 十二、发行人的环境保护37 十三、发行人的募集资金运用37 十四、 诉讼、仲裁及行政处罚40 十五、发行人募集说明书法律风险的评价41 十六、 律师认为应该说明的其他问题41 十七、 结论性意见44 第 2 页 2017 年第三期可续期公司债券发行的法律意见书 北京中伦（武汉）律师事务所 关于2017 年第三期湖北省交通投资集团有限公司 可续期公司债券发行的法律意见书 致：湖北省交通投资集团有限公司 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称 “本所”）接受湖北省交通投资集 团有限公司（以下简称 “公司”或 “发行人”）的委托，担任2017 年第三期湖 北省交通投资集团有限公司可续期公司债券发行（以下简称 “本期公司债券发 行”）事宜的专项法律顾问。 本所指派秦大海、沈俐娜律师对本期公司债券发行的相关法律事项进行了核 查。现根据核查结果，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》 （以下简称“《条例》”）、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金 〔2008 〕7 号）（以下简称 “《通 知》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，为发行人本期公司债券发行出 具本法律意见书。 第 3 页 2017 年第三期可续期公司债券发行的法律意见书 第一部分 引言 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《条例》等法律、法规和规 范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律 意见书。 本所及经办律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；承诺已严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本期公司债券发行的合法、合规性进行了充 分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 经办律师同意将本法律意见书作为发行人本期公司债券发行申请所必备的 法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 经办律师同意发行人部分或全部在募集说明书中自行引用或按照国家发改 委审核要求引用本法律意见书的内容，但发行人做上述引用时，不得因引用而导 致法律上的歧义或曲解。 对于经办律师认为对本次交易至关重要而又缺少独立证据支持的事项，经办 律师依赖于有关政府主管部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具法律 意见。在本法律意见书中，经办律师仅就与发行人发行本期公司债券有关的法律 问题发表意见，并不对有关审计等专业事项发表评论。对审计等法律、法规赋予 其出具文件具有法律效力的其他机构文件，只作资格审查，对其陈述和结论，经 办律师在本法律意见书中直接援引，并不意味着经办律师对这些内容的真实性或 准确性做出任何明示或默示的保证。 在调查过程中，本所已得到本次交易有关各方作出的如下保证：发行人向本 所提供的为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均为 真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提 供的有关副本材料