福寿园香港上市资料.pdfVIP

福寿园(1448) 招股价 ：2.88 元至3.33 元 每手股数 ：1000 股 ：5 亿股(10%为公开发售、90% 国际配售) 总发行股数 ( 占扩大后股本25%) 入场费 ：3363.67 元 集资额 ：14.4 亿元至16.65 亿元 2013 年预测盈利 ：约1.61 亿元人民币(保荐人报告) 2014 年预测市盈率 ：23.1 倍至30.3 倍(保荐人报告) 派息政策 ：不少于25%(招股文件) 市值 ：57.60 亿元至66.60 亿元 招股日期 ：12 月9(星期一)至12 月12 日(星期四) 上市日期 ：12 月19 日(星期四) 保荐人及承销团 ：花旗，瑞银，联昌 图表一︰财政状况 单位：亿 ‧人民币 ( ) 内为变幅% (截至6 月底止) 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年首六个月 收入 3.50 4.21(+20%) 4.8 (+14%) 3.06 (+32%) 盈利 1.04 1.31(+25%) 1.24 (-5%) 1.0 (+56.5%) 数据源：招股文件 2013 年 2014 年 预测收入 6.14(+28%) 7.95(+29%) 预测盈利 1.61(+29%) 2.29(+42%) 数据源：保荐人报告 只供内部参考 业务  根据 Euromonitor 的资料(独立第三方)，以截至2010 年至2012 年三个年度，收入及地理 覆盖范围计算，福寿园是中国最大的殡葬服务提供商。  集团于1994 年开始在上海经营墓园，是首批进入中国殡葬服务业的私 企业之一。现时集 团拓展业务至中国八个省的主要城市，提供高端殡葬服务。  集团的墓园似公园，包括草坪、池塘和树林，提供一个舒适恬静的环境，让客户向已离世 的朋友或家人凭吊。  中国殡葬服务业主要包括殡仪、火化及墓地服务业，目前火化服务仅可由政府管理的火葬 场提供。集团专注于提供高端殡葬服务。  集团的墓地服务包括一系列定制选择，如选择墓地的特定景观及墓碑样式。集团销售的墓 碑由专业设计师及雕塑家自行设计及制作，可完全定制，从传统纪念碑到定制真人大小雕 塑均可选择制作。集团大部份收入来自墓地服务，(附表二)  根据集团墓地服务销售合同，客户购买的所有墓地及龛位不得转让。客户有权于销售合同 内订明的规定期限（通常介于20至70年之间，视乎各地而定）内使用墓地及龛位。墓地服 务销售合同仅涉及骨灰保管，而不涉及土地使用权的销售。集团于出售及转让其墓园的墓 地或龛位使用权时，会提供保管服务，并向客户承诺于协议期间内妥善保管逝者的骨灰， 这并不与任何中国法律或法规相抵触。  集团在殡仪设施内提供完备的殡仪服务，从灵堂布置及安葬的初步方案到组织及举办殡仪 仪式(包括将逝 运至殡仪设施、整容化妆、守夜、举行宗教仪式及典礼、供品及殡仪后续 服务：如有关火化及墓地服务的咨询服务)。  集团拥有及经 六个墓园，两个墓园在上海，并在安徽省合肥、河南省郑州、山东省济南 及辽宁省锦州各经 一个墓园。集团经 五个殡仪设施，两个殡