深圳市银之杰科技股份有限公司创业板非公开发行a 股股票预案（修订 .pdfVIP

深圳市银之杰科技股份有限公司 创业板非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二〇一六年八月 1-4-1 公司声明 公司及全体董事成员承诺：本次非公开发行股票预案的内容真实、准确、完 整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何 与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业 顾问。 本次非公开发行股票预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本次非公开发行股票预案所述 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1-4-2 重要提示 1、本次非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三 届董事会第二十九次会议和2016 年第三次临时股东大会审议通过，尚需经中国 证监会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行的发行对象不超过（含）5 名特定投资者，包括境内注 册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、 财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他法人投资者、自然人投 资者或者其他合法投资组织。最终发行对象由公司董事会根据股东大会授权在本 次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据市场询价情况与本次发行 的保荐机构（主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是：发行价格不 低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首 日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日 期间发生除权、除息事项，本次非公开发行价格将进行相应调整。最终发行价格 由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准 文件后，根据市场询价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 4 、本次非公开发行股票的数量不超过4,000 万股（含4,000 万股）。若公司 股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事 项，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根 据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据市场 询价情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 68,500 万元 （含68,500 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 序 投资额 项目名称 项目建设内容概述 号 （万元） 本项目以提升银行的运营效率，降低其运营成 银行数据分析应用系统 1 本为目标，以大数据及云计算技术为基础，开 50,980.20 建设项目 发面向银行业的数据分析应用软件（系统）作 1-4-3 序 投资额 项目名称 项目建设内容概述 号