如何运用墨西哥fta 拓销欧美市场.pdf

如何運用墨西哥 FTA拓銷歐美市場 中華民國對外貿易發展協會 市場研究處 徐肇駿專員 中華民國 100 年11月 2日 第 100-032 期（區域經濟） 目 錄 壹、前言 1 一、研究背景1 二、研究目的2 貳、墨西哥總體經濟概況 3 一、經濟發展潛力大 3 二、各種 產業蓬勃發展5 三、台墨經貿關係密切14 四、各區市場環境差異頗大18 五、投資環境頗佳30 六、近期經貿情勢40 參、深入墨西哥找出成功方程式43 一、墨西哥優勢 44 二、內需篇：墨西哥市 50 三、外銷篇56 （一）Ciudad Juarez56 （二）Tijuana63 四、精彩案例分享69 肆、簡析韓美 FTA之衝擊74 一、韓美 FTA 對雙方之效益74 二、韓美 FTA 架構75 三、韓美FTA商品關稅減讓時程 76 四、韓美FTA 對台出口影響分析77 伍、結論與建議81 一、投資墨西哥帶動台灣出口81 二、因應韓美 FTA 之衝擊 82 三、與駐台機構保持密切聯繫86 附件 一88 附件二 98 1 壹、前言 一、研究背景 近幾年韓國非常積極地與世界各國簽署 FTA （Free Trade Agreement ，自由貿易協定），不外乎著眼於待關稅減讓後，勢必增加 韓國產品或韓國品牌在全球舞台之競爭力，其中最受人矚目的，就是 韓國已分別與世界第一大市場 （美國）及世界第二大市場 （歐盟 ）簽 署 FTA 韓歐， FTA已生效而韓美 FTA也預計今（2011 ）年年底生效。 由於韓國產品和台灣產品有高度重疊性，身為台灣最大競爭對手國的 韓國已搶得 FTA 先機，勢必對台灣出口造成不小影響。 有鑑於此，為協助台商減少韓歐盟 FTA及韓美 FTA所帶來之衝 擊，並即時調整全球布局策略，外貿協會市場研究處建議選擇另一與 韓國情形類似，已與歐盟及美國均簽署 FTA 之國家，做為研究目標， 深入剖析如何利用該第三國協助台商出口。經交叉比對後，墨西哥雀 屏中選，本案擬就墨國與美簽署 NAFTA （1994 年）及與歐盟簽署雙 邊自由貿易協定（2000 年）後關稅改變及產業利基、台商及其他各 國業者前往佈局之效益等重點進行深入研究，俾借鏡外商因應墨西哥 FTA 效益前進布局模式提供建議，協助台商分散投資風險，並透過有 利之布局強化出口歐美市場競爭力 。 2 二、研究目的 本案旨在研析如何運用墨西哥已與美國及歐盟簽訂 FTA 之利 基，以協助台灣廠商了解他國廠商在當地經營之情形，進而提出拓銷 策略，提供企業策略規劃之參考。經初步研究後，本案擬就墨西哥三 大城市為主要採訪城市，包括墨國政經中心的首都墨西哥市（ Mexico City ）、靠近美國德州大城El Paso的邊境城市 Ciudad Juarez ，以及距 離美國加州大城San Diego 約30 多分鐘車程的另一邊境城市Tijuana 為主 。 本報告首先 介紹墨西哥總體經濟概況，其次從實地訪查內容分析 墨西哥先天與後天之優勢為何，探討外資及台商如何利用墨西哥在地 理位置、勞工及免稅優惠方陎的優勢， 生產各式產品外銷國外或內銷 當地市場 。最後總結，若廠商有意前往墨西哥投資設廠 ，應注意哪些 事項 。 3 貳、墨西哥總體經濟概況 1 一、經濟發展潛力大 （一）重要經