河南中孚实业股份有限公司关于河南中孚电力有限公司收购河南中孚 .PDF

股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2017-076 债券代码：122093 债券简称：11中孚债 债券代码：122162 债券简称：12中孚债 河南中孚实业股份有限公司 关于河南中孚电力有限公司收购 河南中孚热力有限公司51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 : 1、收购标的名称：河南中孚热力有限公司 （以下简称“中孚热力”） 2 、交易金额：人民币1,674.89万元 3、收购方：河南中孚电力有限公司 （以下简称“中孚电力”） 一、交易概述 根据《巩义市2017年加快推进供热供暖实施方案》文件精神，为提升巩义市热 电联产供热能力，鼓励社会资本参与供热设施的建设和运营，以打破传统的垄断供 热方式和经营管理体制，公司控股子公司河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚 电力”）拟收购巩义市国有资产投资经营有限公司（以下简称“巩义国投”）持有 河南中孚热力有限公司（以下简称“中孚热力”）51%的股权。 中孚热力现为中孚电力的参股子公司，中孚电力持有其49% 的股权。根据北京 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中孚热力2016年度审计报告【(2017)京会 兴审字】中的每股净资产为依据，巩义国投以1,674.89万元作为竞拍底 价转让中孚热力51%的股权，最终交易价格以竞拍结果为准。收购完成后，中孚热 力将成为中孚电力的全资子公司，中孚电力持有其100%的股权。 本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次收购事项已于2017 年6 月7 日经公司第八届董事会第二十六次会议审议通 过。本次收购无须提交公司股东大会审议。 1 二、交易方介绍 公司名称：巩义市国有资产投资经营有限公司 企业类型：有限责任公司 （国有独资） 企业住所：巩义市园丁街19号 法定代表人：范军辉 注册资本：33,000万元 成立日期：2007年10月24 日 经营范围：城市基础设施项目建设、土地整理开发；城市建设项目投资、服务； 经政府批准持有市属企业国有资产产权，代表市政府履行出资人职责；代表市政府 对重点行业和重点领域进行投资；负责所投资企业国有资产收益；负责划转范围内 的资产经营管理。 股东：巩义市财政局 三、交易标的基本情况 公司名称：河南中孚热力有限公司 企业住所：巩义市光明路1号 注册资本：1,000万元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：武岩鹏 经营范围：城市供热；热力设备、器材、器具的销售。（以上范围，按国家有关 规定） 股东持股比例：巩义国投持有51%的股权，中孚电力持有49% 。 截至2016年12月31 日，中孚热力资产总额为50,489.29万元，负债总额为47,892.05 万元，净资产为2,597.24万元；2016年1-12月利润总额为-734.41万元，净利润为-734.41 万元。以上数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 四、收购合同的主要内容和定价政策 （1）主要内容：中孚电力收购巩义国投持有的中孚热力51%的股权。 （2 ）定价政策：根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中孚热力 2016 年度审计报告 【(2017)京会兴审字号】中的每股净资产为依据， 巩义国投以 1,674.89 万元作为竞拍底价转让中孚热力51%的股权，此股权转让事项 2 已经河南省产权交易中心核准政府股权交易备案，并正式挂牌，最终交易价格以竞 拍结果为准。 五、本次投资的目的及对公司的影响 根据 《巩义市城乡总体规划（2014-2030 ）中》供热规划安排，巩义市中心城区 供热面积将大幅扩展。本次中孚电力收购中孚热力