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消费升级拉动需求，冷链物流成新热点 投资银行部 杨棕越 宫智新 摘要：随着中国新型城镇化进程的深入、居民可支配收入的不断提升，居民消费 呈现出明显的多元化趋势，消费结构不断优化升级，消费者对生鲜产品、冷冻食 品的需求显著提高，冷链物流业已经成为新经济热点。罗兰贝格战略咨询公司发 布报告预测，受宏观政策和市场需求推动，中国冷链物流行业未来将保持年均 25% 的高速增长。 一、行业概况 中国的物流术语标准将物流定义为：物品从供应地向接受地的实体流动过程。 根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理 等基本功能实施有机结合。（资料来源：GB/T 1354-2006 物流术语，2.2 ） 冷链物流是物流行业的子行业，是物流行业重要的组成部分。冷链物流是指 冷藏冷冻类产品或生鲜易腐农产品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、 运输、分销和零售、直到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需的低温环 境下，以保证食品品质和安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统。它由冷 冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售4 个方面构成，也称为低温物流。 目前冷链物流适合的产品包括：（1）初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水 产品；花卉产品；（2 ）加工食品：速冻食品；禽、肉、水产品等包装熟食；果蔬 饮料，冰淇淋和奶制品；快餐原料；（3 ）特殊商品：药品，试剂，疫苗等。 作为物流行业的重要组成部分，冷链物流除了具有一般物流业所具有的特点 外，还具有自身的特色：（1）对冷藏技术和时间的严格要求；（2 ）建设投资大， 技术复杂；（3 ）要求冷链各环节具有更高的组织协调性；（4 ）有效控制运作成本 与冷链发展密切相关；（5 ）冷链物流市场经营规模小，网络分散。 二、行业发展历程 1、物流行业发展概况 物流行业是国民经济发展的重要基础，其发展程度已经成为衡量一个国家现 代化程度和综合国力的重要标志之一。物流行业作为经济发展的重要产业和重要 经济增长点，势必对整体经济活动产生巨大的影响。 中国的物流行业起步较晚，但近年来，中国物流行业总体保持了持续增长的 发展势头。根据国家统计局的数据，2000 年到2014 年，全国社会物流总额持续 增长，年均复合增长率超过了19%。这说明我国在经济快速增长、第三产业迅速 发展、城镇化进程进一步推进等背景的作用下，物流业呈现出了快速发展的态势。 图1：2000-2014 年物流总额（亿元） 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 数据来源：国家统计局，德勤研究 2 、冷链物流业发展状况 目前，发达国家如美国、加拿大、德国、意大利、澳大利亚、日本、韩国等 国家已经形成了完整的农产品冷链物流体系，有些国家的生鲜易腐农产品冷链流 通量已经占到销售总量的50%，并且仍在继续增长。而在我国，冷链建设还处在 起步阶段，无论对数量还是质量的要求都有待进一步提高。与欧美等成熟市场相 比，中国的冷库绝对保有量虽已位居全球第三（仅次于美国及印度），但人均冷 库容量（2010 年为0.097 立方米/人）仍落后于1949 年的美国（0.123 立方米/人） 及1965 年的日本（0.15 立方米/人）。 图2：2010 年各国及中国领先城市冷库人均拥有量（立方米/人） 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 美国 日本 德国 韩国 中国 北京 上海 数据来源：国际冷藏库协会，德勤研究 尽管如此，由于城市的迅速发