15年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书.pdfVIP

2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券 发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所及经办律师声明 山东求是和信律师事务所及经办律师保证由山东求是和信律师事 务所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已 经该所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 I 2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发 行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》，接受《募集资金监管协议》、《偿债资金监管协议》 和《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构等 中介机构均已出具信用承诺书，承诺若违反信用承诺书的承诺，将依 据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委关于进一步 改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金﹝2004 ﹞1134 号）等 相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微 企业增信集合债券（简称“15 寿光小微债”）。 （二）发行总额：人民币6 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为4 年期，在存续期内第3 年末 II 2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差区间的上限不超过 350BP。Shibor 基准利率为《2015 年寿光市金财公有资产经营有限公司小微企业增信 集合债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据 簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采 用单利按年计息，不计复利。 （五）发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人 将在本期债券第3 个计息年度付息日前的第15 个工作日刊