15年天津市武清区国有资产经营投资公司企业债券募集说明书摘要.pdfVIP

募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发 行人全体高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 二、发行人相关负责人声明、会计机构负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券的主承销商渤海证券股份有限公司和中信建投证券股 份有限公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及 有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了 充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书 及有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期 I 募集说明书摘要 债券发行所作的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险做出 实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期 债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年天津市武清区国有资产经营投资公司 企业债券（简称“15 武清国投债” ）。 （二）发行总额：不超过18 亿元人民币。 （三）债券期限：7 年期，设置本金提前偿还条款，自债券存续 期的第3 至第7 年末，分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本 金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责 任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方 式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行 II 募集说明书摘要 人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点在银行 间债券市场公开发行的部分，发行对象为在中央国债登记结算有限责 任公司开户的中国境内合格机构投资者 （国家法律、法规另有规定除 外）；通过上海证券交易所协议发行的的部分，发行对象为持有中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股账户或基金证券账户的 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合 评定，本期债券信用级别为AAA ，发行主体长期信用级别为AA+ 。 （八）债券担保：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 III