昂华（上海）自动化工程股份有限公司 非公开发行方案.PDFVIP

昂华（上海）自动化工程股份有限公司 非公开发行方案 昂华（上海）自动化工程股份有限公司 非公开发行方案 昂华（上海）自动化工程股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺: 本次非公开发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一 、 增资主体 昂华（上海）自动化工程股份有限公司(以下简称“昂华股份”或 “公司”) 股份简称：昂华股份 股份代码：300009 二、增资种类、方式及数额 1、增资种类：人民币普通股。 2、增资方式：非公开发行。 3、增资数量及金额：不超过226.5745 万股（含226.5745 万股），融资额不 超过44,748,463.75 元（含44,748,463.75 元）。 三、增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币10 元-19.75 元。 本次增资扩股数量和价格将授权公司管理层结合公司所处行业、成长性、每股 净资产、市盈率、市净率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 四、非公开发行期限 公司将在获得上海股权托管交易中心同意非公开发行的通知后，在上海 股权托管交易中心规定的时间内完成本次非公开发行。 五、公司在册股东优先认购方案 昂华（上海）自动化工程股份有限公司 非公开发行方案 本次非公开发行拟向公司员工持股平台非公开发行不超过 226.5745 万股。 本次非公开发行，公司在册股东全部承诺放弃优先认购权。 六、非公开发行新增认购人及认购方案 本次非公开发行认购人为员工持股平台，公司董事长陈亮为合伙企业的普 通合伙人，公司核心员工作为合伙企业的有限合伙人。 七、出资方式 本次非公开发行认购人全部以现金进行认购。 八、本次非公开发行的资金用途 本次非公开发行拟募集资金将全部用于增加公司流动资金，增强公司对外承 接大型项目的能力。本次募集资金将进一歩优化公司资本结构，提升公司核心竞争 力，降低债务融资带来的财务费用和财务风险，提高公司盈利水平和抗风险能力。 一 、前次募集资金使用情况 2015 年 12 月 1 日公司召开了2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《定 向增资方案》， 2016 年2 月4 日在上海股交中心网站披露非公开发行结果报告书， 共募集 1540 万元。定向增资募集资金全部用于增加公司流动资金，研发项目投入， 销售团队建设，优化公司资本结构、减少债务融资带来的财务费用和财务风险，提 高公司盈利水平和抗风险能力。该次定向增资已报送上海股权托管交易中心进行登 记审核，所募集资金使用情况如下： 使用完毕情况 序号 资金用途 需求资金 运用募集资金 （是/否） 1 项目采购 是 800 700 2 日常支出 是 700 593 3 税费支出 是 300 247 合计 - 1800 1540 一 、本次非公开发行前滚存未分配利润的处置 本次非公开发行前公司滚存未分配利润由新老股东共同分享。 十一、本次非公开发行对公司财务状况及经营成果的影响 （一）募集资金运用对财务状况的影响 本次增资完成后，将改善公司的资产结构，进