镇江国有投资控股集团有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

镇江国有投资控股集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 镇江国有投资控股集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定，本期超短期融资券设交叉违约条款，若发行人其他债务 出现违约，则视为本期超短期融资券违约，发行人将立即采取各 类措施（如加速偿还本期债务或增加第三方担保等）保证本期超 短期融资券本息的兑付，保护投资者的利益。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 镇江国有投资控股集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 镇江国有投资控股集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 第三章 发行条款 16 一、主要发行条款 16 二、集中簿记建档安排 17 第四章 募集资金运用 20 一、募集资金的使用 20 二、募集资金的管理 21 三、发行人承诺 21 四、偿债计划与偿债保障措施 21 第五章 发行人基本情况 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构及实际控制人 28 四、发行人独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人公司治理 39 七、发行人董事会、监事会及高级管理人员情况 46 八、发行人的经营范围及主营业务情况 50 九、发行人主要在建及拟建工程 83 十、发行人发展战略 85 十一、行业状况 86 十二、发行人行业地位和竞争优势 96 第六章 发行人资信情况 101 一、发行人信用评级情况 101 二、发行人及其子公司授信情况 105 三、发行人债务违约记录 106 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 106 五、发行人涉及政府性债务甄别情况 107 3 镇江国有投资控股集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 镇江国有投资控股集团有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第七章 信用增进 108 第八章 税项 109 一、营业税 109 二、所得税 109 三、印花税 109 第九章 信息披露安排 110 一、发行前的信息披露110 二、存续期内定期信息披露110 三、存续期内重大事项的信息披露111 四、本金兑付和付息事项111 第十章 投资者保护机制 112 一、违约事件112 二、违约责任112 三、投资者保护机制113 四、不可抗力117 五、弃权118 第十一章 发行有关机构 119 一、发行人119 二、主承销商及承销团成员119 三、托管人 120 四、审计机构 120 五、信用评级机构 121 六、发行人法律顾问 121 第十二章