中国铁路总公司17年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国铁路总公司2017年度第一期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本期超短期融资券通过银行间债券市场发行系统招标发行，本募集说明书 适用于投标人通过该系统进行投标。 本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不表明交易 商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期超短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人已批准本募集说明书，发行人承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法 律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十二章备查文件”。 中国铁路总公司2017年度第一期超短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义1 第二章 风险提示及说明4 一、与本期超短期融资券相关的投资风险4 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险4 第三章 发行条款8 一、本期超短期融资券的主要发行条款8 二、本期超短期融资券的发行安排9 第四章 募集资金运用11 一、募集资金用途11 二、发行人承诺11 第五章 发行人基本情况12 一、 发行人概况12 二、发行人历史沿革13 三、发行人出资人14 四、发行人独立性14 五、发行人下属单位情况15 六、发行人治理结构与内控制度17 七、发行人人员基本情况20 八、发行人主营业务情况21 九、发行人在建工程情况23 十、发行人发展规划25 十一、发行人所在行业分析26 第六章 发行人资信状况32 一、发行人的主体信用评级32 二、发行人授信情况33 三、发行人债务偿付情况33 四、发行人发行及偿付直接债务融资工具的历史情况34 第七章 本期超短期融资券的信用增进情况35 第八章 税项36 一、增值税36 二、所得税36 三、印花税36 第九章 信息披露安排38 一、本期超短期融资券发行前的信息披露38 二、本期超短期融资券存续期内的定期信息披露38 三、本期超短期融资券存续期内的重大事项信息披露38 四、本期超短期融资券本息兑付的信息披露39 中国铁路总公司2017年度第一期超短期融资券 募集说明书 第十章 投资者保护机制40 一、违约事件40 二、违约责任40 三、投资者保护机制40 四、不可抗力46 五、弃权46 第十一章 发行的有关机构47 一、发行人47 二、联席主承销商47 三、法律顾问47 四、登记、托管、结算机构48 第十二章 备查文件49 一、备查文件49 二、查询地址49 附 录：主要财务指标计算公式51 中国铁路总公司2017年度第一期超短期融资券