重庆市永川区兴永建设发展有限公司15年度第一期中期票据募集说明书.pdf

重要声明 本公司发行本期中期票据需在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期发行的中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 重庆市永川区兴永建设发展有限公司2015年度第一期中期票据 募集说明书 目录 第一章 释义3 一、常用词语释义3 二、通用专业词语释义4 第二章 风险提示及说明6 一、与本期中期票据相关的投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章 发行条款12 一、本期中期票据主要条款12 二、发行安排13 第四章 募集资金运用16 一、募集资金用途16 二、发行人偿债计划18 三、发行人承诺18 第五章 发行人基本情况20 一、概况20 二、历史沿革20 三、公司出资者与实际控制人21 四、公司治理情况22 五、公司下属企业情况34 六、公司董事会、监事会及高级管理人员情况35 七、公司业务情况40 八、在建项目及未来投资计划53 九、政府支持及地方经济发展情况57 十、发行人所在行业状况60 十一、发行人的竞争优势70 十二、战略定位与发展规划72 第六章 发行人主要财务状况74 一、总体财务情况74 二、合并报表变化范围79 三、发行人财务结构分析80 四、发行人合并报表偿债能力分析102 五、发行人合并报表经营效率分析103 六、发行人合并报表盈利能力分析104 七、发行人合并报表现金流分析106 八、发行人有息债务情况108 九、关联交易情况109 十、发行人重大或有事项及承诺事项110 十一、发行人资产限制用途情况110 十二、发行人海外投资情况111 十三、发行人金融衍生品、理财产品投资情况111 十四、发行人其他重大事项公告112 第七章 发行人资信状况113 1 重庆市永川区兴永建设发展有限公司2015年度第一期中期票据 募集说明书 一、信用评级情况113 二、其他资信情况114 三、发行人及子公司债务融资工具偿还情况116 四、发行人近期的直接融资计划116 第八章 本期中期票据的担保情况117 第九章 税项118 一、营业税118 二、所得税118 三、印花税118 第十章 信息披露安排119 一、本次发行相关文件119 二、定期财务报告119 三、重大事项120 四、到期兑付前信息披露121 第十一章 投资者保护机制122 一、发行人违约责任122 二、投资者保护机制122 三、不可抗力126 四、弃权127 第十二章 与本期中期票据发行有关的机构128 一、发行人128 二、承销团128 三、信用评级机构130 四、审计机构130 五、发行人律师131 六、托管人1