杰赛科技：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 2011-01-21.pdf

广州杰赛科技股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 1、广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“发行人”）首次 公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]44号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为28元/股，发行 数量为2,200万股，其中，网下配售数量为440万股，占本次发行数量的20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（88万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配88万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定 价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估 值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论 的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的 询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 1 月 20 日（T+1 日）结束。中审 国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合 法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进 行见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据 2011 年 1 月 18 日（T-1 日）公布的《广州杰赛科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视 同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 1 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承 销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对 象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效报价的28个股票配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为 290,752万元，有效申购数量为10,384万股。 二、网下摇号中签情况 发行人和保荐人（主承销商）于2011年1月20日上午在深圳市红荔路上步工 业区10栋2楼主持了杰赛科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按 照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。本 次共配号118个，起始号码为001，截止号码为118，根据《发行公告》，本次网 下发行共计摇出5个号码，中签号码为： 009、034、059、084、109。 三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为440万股，获配的配售对象家 数为5家，有效申购获得配售的比例为4.237288%，认购倍数为24倍，最终向配售 对象配售股数为440万股。 四、网下配售结果 根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下： 序号 配售对象名称 有效申购股数(万股) 获配股数（万股） 1 中天证券有限责任公司自营账户 440 88 大通星海 1 号集合资产管理计划(网 2 下配售资格截至 2014 年6 月25 日) 440 88 受托管理天安保险股份有限公司指定 3 证券账户（网下配售资格截至 2011