2012年度广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券募集说明书.pdfVIP

声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体 领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》、《中华 人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有 关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营 变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、《受托管理协议》、《偿债资金专户监管协议》对 本期债券各项权利义务的约定。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2012 年广州经济技术开发区国有资产投资公 司企业债券 （简称“12 穗经开债”）。 （二）发行总额：25 亿元人民币。 （三）债券期限和利率：本期债券为10 年期固定利率债券，附 本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10 年 末分别按照发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的 比例偿还债券本金。 本期债券采用固定利率，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基 本利差，基本利差的区间为 1.74%-2.24%，即簿记建档利率区间为 6.20%-6.70%。Shibor 基准利率为《2012 年广州经济技术开发区国有 资产投资公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前5 个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均 数4.46%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券 的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与 主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备 案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年付息，不 计复利，逾期不另计息。 （四）发行方式及对象：本期债券以簿记建档集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点公开发行。在承销团成员设置的网点 发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定者除外）。 （五）债券担保：本期债券无担保。 （六）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券 2 信用级别为AA+级，发行人主体长期信用级别为AA+级。 3 目 录 释 义2 第一条 债券发行依据5 第二条 本次债券发行的有关机构6 第三条 发行概要 10 第四条 承销方式 13 第五条 认购与托管 14 第六条 债券发行网点 15 第七条 认购人承诺 16 第八条 债券本息兑付办法 18 第九条 发行人基本情况 19 第十条 发行人业务情况26 第十一条 发行人财务情况42 第十二条 已发行尚未兑付的债券49 第十三条 募集资金的用途50 第十四条 偿债保证措施56 第十五条 风险与对策63 第十六条 信用评级68 第十七条 法律意见71 第十八条 其他应说明的事项72 第十九条 备查文件73