国电江苏电力有限公司15年度第一期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

国电江苏电力有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 国电江苏电力有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 12 一、主要发行条款 12 二、发行安排 13 第四章 募集资金运用 15 一、募集资金的使用 15 二、募集资金的管理 16 三、发行人承诺 16 四、偿债保障措施 16 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革及现状 18 三、发行人股东和实际控制人情况 19 四、发行人独立性 20 五、发行人控股子公司和参股子公司情况 21 六、发行人治理情况 23 七、公司董事、监事及高级管理人员情况 30 八、发行人主营业务状况 31 九、发行人所在行业现状及发展前景 42 十、发行人的行业地位及竞争优势 47 第六章 发行人资信情况 50 一、发行人最近三年及一期债务融资工具主体评级情况 50 二、对发行人主体信用评级报告摘要 50 三、跟踪评级有关安排 52 四、发行人获得主要贷款银行的授信情况 52 五、发行人债务违约记录 53 六、发行人已发行债务融资工具偿还情况 53 第七章 信用增进 56 第八章 税项 57 一、营业税 57 二、所得税 57 三、印花税 57 第九章 信息披露安排 58 3 国电江苏电力有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 一、信息披露机制 58 二、信息披露安排 58 第十章 投资者保护机制 61 一、违约事件 61 二、违约责任 61 三、投资者保护机制 61 四、不可抗力 66 五、弃权 67 第十一章 与本期超短期融资券发行有关的机构68 一、发行人 68 二、主承销商 68 三、承销团其他成员（排名不分先后） 69 四、托管人 72 五、集中簿记建档系统技术支持机构 72 六、审计机构 73 七、信用评级机构 73 八、发行人法律顾问 73 第十二章 备查文件和查询地址75 一、备查文件 75 二、查询地址 75 第十三章 附录 77 4 国电江苏电力有限公司2015 年度第一期超短期融资券募集说明书 第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/