国电江苏电力有限公司16年度第三期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

国电江苏电力有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，执行董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性 承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 2 国电江苏电力有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险8 二、与公司相关的风险8 第三章 发行条款12 一、主要发行条款12 二、簿记建档安排13 三、分销安排13 四、缴款和结算安排13 五、登记托管安排14 六、上市流通安排14 第四章 募集资金运用15 一、募集资金主要用途15 二、偿债来源与保障15 三、公司承诺15 第五章 公司基本情况16 一、公司基本情况16 二、公司历史沿革16 三、公司股权结构及实际控制人情况17 四、公司独立性情况18 五、公司重要权益投资情况18 六、公司组织结构及内部治理设置情况20 七、公司董事、监事及高级管理人员情况27 八、公司业务状况28 九、公司所处行业状况37 十、公司行业地位和竞争优势41 第六章 公司主要财务状况44 一、公司财务报告编制及审计情况44 二、公司主要财务数据45 三、公司财务状况分析54 四、公司有息债务情况70 五、公司关联方关系及其交易72 六、公司或有事项78 七、公司资产抵、质押和其他限制用途安排78 八、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、结构性存款、海外投资情况78 九、公司直接债务融资计划79 第七章 公司资信状况80 3 国电江苏电力有限公司2016年度第三期超短期融资券募集说明书 一、发行人最近三年及一期债务融资工具主体评级情况80 二、评级报告摘要80 三、跟踪评级安排81 四、公司授信情况81 五、公司最近三年及一期末债务违约记录82 六、公司发行及偿付债务融资工具的历史情况82 第八章 债务融资工具信用增进83 第九章 税项84 第十章 信息披露工作安排85 第十一章 违约责任及投资者保护机制87 四、不可抗力91 五、弃权92 第十二章 发行的有关机构93 第十三章 备查文件99 一、备查文件99 二、查询地址99 指标的计算公式101