康美药业股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购协议的.PDFVIP

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-087 债券代码：122080 债券简称：11康美债 债券代码：122354 债券简称：15康美债 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 关于签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非公开发行股票《附条件生效的股份认购合同》签订的基本情况 康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》等法律法规的有关规定，拟向 5 名特定对象非公开发行不超过 523,594,050 股A 股普通股，募集资金总额不超过810,000 万元，全部特定对象 均以现金参与本次非公开发行股票的认购。 2015 年12 月9 日，公司分别与控股股东康美实业有限公司 （以下简称“康 美实业”）、华安未来资产管理 （上海）有限公司（以下简称“华安资管”）、长城 国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公 司（以下简称“天堂硅谷”）、广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广 发资管”）等5 名发行对象或其管理人签署了《附条件生效的非公开发行股份认 购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。其中，华安资管以其拟设立并管理的 “华安资产湾流康美定增 1 号资产管理计划”，长城国瑞以其拟设立并管理的 “长城国瑞证券阳光 2 号定向资产管理计划”，天堂硅谷以其拟设立并管理的 “天堂硅谷康赋资产管理计划”，广发资管以其拟设立并管理的“广发原驰•康 美药业1 号定向资产管理计划”参与认购。 本次非公开发行股票的发行对象以及认购股份数量具体情况为： 序号 发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（万元） 1 康美实业 206,851,971 320,000 2 华安资管 161,603,102 250,000 3 长城国瑞 96,961,861 150,000 4 天堂硅谷 51,712,992 80,000 5 广发资管 6,464,124 10,000 合计 523,594,050 810,000 本次非公开发行股票方案已经公司第七届董事会2015 年度第三次临时会议 审议通过，尚需经公司股东大会逐项审议通过后，报中国证监会核准后方可实施。 本次发行完成后不会导致公司控制权发生变化。 二、附条件生效的股份认购合同摘要 （一）与康美实业签署的 《股份认购协议》摘要 1、合同主体、签订时间 甲方（发行人）：康美药业股份有限公司 法定代表人：马兴田 乙方（认购人）：康美实业 合同签订时间：2015 年12 月9 日 2、认购价格、认购数量 （1）认购价格 甲方本次非公开发行的定价基准日为甲方为本次发行而召开的第七届董事 会2015 年度第三次临时会议决议公告日，本次发行的发行价格为15.47 元/股， 不低于定价基准日前20 个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易 日股票交易总量